科力股份:上市保荐书

东莞证券股份有限公司
关于
新疆科力新技术发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构暨主承销商
（住所：东莞市莞城区可园南路一号）
二〇二四年十月
北京证券交易所：
新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“科力股份”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并委托东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。
保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

第一节 发行人概况及本次公开发行情况
一、发行人概况
（一）基本情况
发行人名称：新疆科力新技术发展股份有限公司
英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd.
注册资本：人民币 6,392.15 万元
法定代表人：赵波
有限公司成立日期：2004 年 11 月 28 日
股份公司成立日期：2015 年 10 月 27 日
公司住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号
董事会秘书：宋小青
邮政编码：834000
联系电话：0990-6882557
传真号码：0990-6866201
网站地址：http://www.xkeli.com/
电子信箱：klgf873234@xjkeli.com
经营范围：道路普通货物运输；危险货物运输；与石油天然气开采有关的辅助活动；化工产品、机械设备生产、销售及租赁;房屋及厂房租赁；技术推广服务；化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、化工石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程;货物与技术的进出口业务；污水处理及其再生利用；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）业务情况
公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创
新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。
公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司主要产品和服务区域分布于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田，及海外的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国家和地区的油田。
（三）主要财务状况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期主要财务数据如下：
项目 2024年6月30日 2023年12月31 2022年12月31 2021年12月31
/2024年1-6月 日/2023年度 日/2022年度 日/2021年度
资产总计（元） 561,791,176.96 544,489,110.43 529,094,449.88 512,950,808.87
股 东 权 益 合 计 476,295,175.70 451,706,201.43 405,150,513.05 372,794,201.80
（元）
归属于母公司所有
者 的 股 东 权 益 467,462,790.69 441,750,632.97 388,912,243.25 358,421,081.19
（元）
资产负债率（母公 12.91 14.72 20.19 26.90
司）（%）
营业收入（元） 154,935,324.94 358,545,693.01 446,690,018.87 334,656,290.93
毛利率（%） 36.02 33.46 23.84 30.63
净利润（元） 22,865,411.91 54,615,412.93 50,301,792.35 36,463,980.42
归属于母公司所有 24,164,987.86 52,066,103.42 45,826,815.77 35,524,657.17
者的净利润（元）
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 15,789,120.10 43,586,191.11 43,369,863.84 35,494,805.78
损 益 后 的 净 利 润
（元）
加权平均净资产收 5.32 12.64 12.14 10.35
益率（%）
扣除非经常性损益
后 净 资 产 收 益 率 3.79 10.58 11.49 10.34
（%）
基本每股收益（元/ 0.38 0.82 0.76 0.59
股）

项目 2024年6月30日 2023年12月31 2022年12月31 2021年12月31
/2024年1-6月 日/2023年度 日/2022年度 日/2021年度
稀释每股收益（元/ 0.38 0.82 0.76 0.59
股）
经营活动产生的现 39,025,237.88 61,208,298.34 55,654,349.14 52,686,978.02
金流量净额（元）
研发投入占营业收 4.03 4.81 3.71 4.60
入的比例（%）
注：1、研发投入占营业收入的比例＝研发投入／营业收入；
2、资产负债率＝总负债／总资产；
3、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
4、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。
二、本次公开发行情况
（一）本次发行的基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00 元
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于
100 万股且不超过 2,100 万股（未考虑超额配售选
择权），或不超过 2,415 万股（全额行使超额配售选
择权），且发行后公众股东持股占发行后总股本的
发行股数 比例不低于 25%。公司及主承销商将根据具体发行
情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择
权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的
15%（即不超过 315 万股），最终发行数量经北交所
审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授
权董事会与主承销商协商确定
发行股数占发行后总股本的比例 不超过 24.73%（未考虑超额配售选择权）；不超过
27.42%（全额行使超额配售选择权）
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资
定价方式 者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终
定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据
具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍） [ ]
发行后市盈率（倍） [ ]
发行前市净率（倍） [ ]
发行后市净率（倍） [ ]
预测净利润（元） 不适用
发行后每股收益（元/股） [ ]
发行前每股净资产（元/股） [ ]
发行后每股净资产（元/股） [ ]

发行前净资产收益率（%） [ ]
发行后净资产收益率（%） [ ]
本次发行股票上市流通情况 [ ]
合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北
发行方式 交所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投
资者配售股票）
符合资格的询价对象和已开通北交所上市公司股票
发行对象 交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件
禁止认购的除外，发行对象人数不少于 100 人
战略配售情况 公司与保荐机构（主承销商）可以依据相关法律法
规规定确定战略配售对象和方案
本