赢时胜:东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之发行保荐书(2024年半年度财务数据更新稿)

东吴证券股份有限公司
关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
（2024年半年度财务数据更新稿）
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二四年十月

声 明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“本保荐机构”）及其具体负责本次证券发行项目的保荐代表人朱沛延、洪志强根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍...... 3
二、发行人基本情况 ...... 4
三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 8
四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其
控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发
行上市，并据此出具本发行保荐书。 ...... 11
二、本保荐机构通过尽职调查和审慎核查，承诺如下： ...... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见......12
一、推荐结论......12
二、本次发行履行了法定的决策程序 ......12
三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......12
四、发行人本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发
行条件的逐项核查......13
五、发行人存在的主要风险......16
六、对发行人发展前景的简要评价 ......23
第四节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......24
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......25
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
本次证券发行的保荐机构为东吴证券股份有限公司。
（二）项目保荐代表人及其他项目组成员
1、本次证券发行项目保荐代表人
本次证券发行项目保荐代表人为朱沛延、洪志强（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：
朱沛延先生：保荐代表人，主持或参与浙江威星智能仪表股份有限公司（002849）非公开发行股票、赢时胜（300377）向特定对象发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
洪志强先生：保荐代表人，主持或参与苏州天孚光通信股份有限公司（300394.SZ）首次公开发行股票并上市项目、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（603183.SH）首次公开发行股票并上市项目、龙利得智能科技股份有限公司（300883.SZ）首次公开发行股票并上市项目、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（301115.SZ）首次公开发行股票并上市项目、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（002426.SZ）2014 年发行股份购买资产项目、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（603183.SH）发行股份购买资产项目、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（603990.SH）非公开发行股票项目、浙江兆丰机电股份有限公司（300695.SZ）向特定对象发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
2、本次证券发行项目协办人情况
陈巍先生：参与太仓展新胶粘材料股份有限公司首次公开发行股票项目、孚能科技（赣州）股份有限公司（688567.SH）首次公开发行股票联席主承销商项目，浙江威星智能仪表股份有限公司（002849.SZ ）向特定对象发行股票项目等，
在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
3、其他项目组成员情况
其他项目组成员为：陆韫龙、马晓晓、秦厉明、曹瑞。
二、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
英文名称： SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 赢时胜
股票代码： 300377
注册资本 75,107.508万元
法定代表人： 唐球
董事会秘书： 程霞
证券事务代表： 张建科
地址： 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）
T2栋3701
电话： 0755-23968617
传真： 0755-88265113
邮政编码： 518035
网址： www.ysstech.com
电子信箱： ysstech@ysstech.com
（二）业务范围
发行人经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。许可经营项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商。公司产品可广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节。
（三）本次证券发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为
人民币 1.00 元/股。
（四）股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人股权结构如下：
单位：股
股份类型 股份数量 股份比例
无限售条件股份 642,593,229 85.56%
有限售条件股份 108,481,851 14.44%
合计 751,075,080 100.00%
（五）前十名股东
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十大股东及持股情况如下：
单位：万股
序 股东名称 持股数量 占注册资本 是否存在质押
号
1 唐球 10,229.0131 13.62% 无
2 恒生电子股份有限公司 3,552.0800 4.73% 无
3 鄢建红 2,861.7288 3.81% 无
4 周云杉 1,607.2250 2.14% 无
5 鄢建兵 936.9750 1.25% 是
6 香港中央结算有限公司 742.1809 0.99% 无
7 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉8号 728.4215 0.97% 无
私募证券投资基金
8 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉5号 718.3600 0.96% 无
私募证券投资基金
9 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 11 663.6800 0.88% 无
号私募证券投资基金
10 赵海光 633.0000 0.84% 无

序 股东名称 持股数量 占注册资本 是否存在质押
号
合计 22,672.66 30.19% -
注 1：上表中唐球与鄢建红为夫妻关系；鄢建红与鄢建兵为姐弟关系；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有