渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司AvolonAerospaceLeasingLimited出售飞机租赁资产的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-064
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 AvolonHoldings Limited
之全资子公司 AvolonAerospace Leasing Limited
出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全
资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）下属 SPV 及相
关主体于 2024 年 9 月 30 日在爱尔兰分别与 Aircraft Leasing Company（以下简称
“Avilease”）签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》《Transfer Agreement》
及相关附属协议，AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Avilease 或
其指定方出售 9 架附带租约的飞机租赁资产。上述 9 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.0101 计算折合人民币约40.66 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 Aircraft
Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》已经公司 2024 年第五次临时董事
会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：Aircraft Leasing Company；
2.注册地址：Tadawul Tower, Floor 14 E, KAFD, Al Aqiq, Riyadh, KSA；

4.注册资本：11,000,000,000 沙特里亚尔；
5.企业类型：Closed Joint Stock Company；
6.主营业务：飞机租赁等；
7.主要股东：Public Investment Fund of Saudi Arabia（以下简称“PIF”） 持股
100%；
8.主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，Avilease 母公司 PIF 管理资产约
为 9,769.7 亿美元、总负债约为 3,868.8 亿美元、净资产约为 5,900.9 亿美元；2023
财年实现营业收入 883.6 亿美元、利润总额 189.5 亿美元、净利润 171.8 亿美元
（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 AALL 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司持有的 9 架
附带租约的飞机租赁资产，按飞机型号划分包括 4 架近一代技术窄体机（2 架
A320 CEO 系列飞机、2 架 B737-8 系列飞机），平均机龄 8.4 年，平均剩余租期
6.6 年；2 架新一代技术窄体机（1 架 A320NEO 系列飞机、1 架 A321NEO 系列
飞机），平均机龄 2.0 年，平均剩余租期 10.0 年；3 架新一代技术宽体机（1 架
A330NEO 系列飞机、1 架 A350 系列飞机、1 架 AB787-9 系列飞机），平均机龄
5.0 年，平均剩余租期 9.0 年。
9 架附带租约的飞机资产情况如下：
序号 卖方 飞机型号
1 Avolon Aerospace(Ireland) AOE 113 Limited B787-9 系列
2 Avolon Aerospace(Ireland) AOE 132 Limited A330NEO 系列
3 Avolon Leasing Ireland 4 Limited A350 系列
4 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320NEO 系列
5 CITAerospace LLC B737-8 系列
6 Wells Fargo Tru s tCompany, N.A. A320CEO 系列
7 CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company A321NEO 系列
8 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
9 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737-8 系列
四、交易方案基本情况

本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括 AALL 下属 SPV 直接出售飞机租赁资产、委托信托机构出售飞机租赁资产或出售飞机租赁资产权益权，具体交易方案如下：
1.AALL 下属 SPV 转让飞机租赁资产
本次交易前，AALL 控制的 SPV 公司直接拥有 5 架飞机资产所有权。本次
交易中，AALL 下属 SPV 与 Avilease 签订《Aircraft Sale And Purchase Agreement》
及相关附属协议，将 5 架飞机租赁资产出售给 Avilease。交易完成后，Avilease 拥有该 5 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：
序号 卖方 飞机型号
1 Avolon Aerospace(Ireland) AOE 113 Limited B787-9 系列
2 Avolon Aerospace(Ireland) AOE 132 Limited A330NEO 系列
3 Avolon Leasing Ireland 4 Limited A350 系列
4 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320NEO 系列
5 CITAerospace LLC B737-8 系列
2.Wells Fargo Trust Company, N.A.转让飞机租赁资产
本次交易前，AALL 下属 SPV 作为委托人通过信托方式享有 1 架飞机的全
部收益权，受托人为 Wells Fargo Trust Company, N.A.（以下简称“Wells Fargo”），
该信托公司为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，Wells Fargo 及 AALL 下属 SPV 共同与 Avilease 签订《Aircraft
Sale And Purchase Agreement》，Wells Fargo 作为飞机资产名义所有人将该架飞
机租赁资产出售给 Avilease。交割时，该架飞机的所有权及相应权益均转移至Avilease 或者 Avilease 指定相关方。交易完成后，信托基金关闭，并将所得款项分配予受益人即 AALL 下属 SPV。具体明细如下：
序号 卖方 飞机型号
1 Wells Fargo Trust Company, N.A. A320CEO 系列
3.AALL 下属 SPV 转让飞机租赁资产收益权
本次交易前，AALL 下属 SPV 作为委托人通过信托方式享有 3 架飞机的全
部收益权，受托人为 Bank ofUtah、Wilmington Trust SPServices (Dublin) Limited、
UMBF Trust andAgency Services (Ireland) Limited，受托人作为飞机资产名义所有
人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。

本次交易中，AALL 下属 SPV 与 Avilease 签订《Transfer Agreement》及相关
附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 Avilease，Avilease 成为信托合同项下的委托人，拥有该 3 架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：
序号 卖方 飞机型号
1 CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company A321NEO 系列
2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
3 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737-8 系列
五、交易协议的主要内容
2024 年 9 月 30 日，Avolon下属 SPV 或享有经济利益的公司分别与 Avilease
在爱尔兰签署了《Aircraft Sale And Purchase Agreement》或《Transfer Agreement》
及相关附属协议：
1.交易标的：6 架附带租约的飞机租赁资产及 3 架附带租约的飞机租赁资产
收益权；
2.交易金额：9 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.80 亿美元（以美
元兑人民币汇率 1：7.0101 计算折合人民币约 40.66 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定;
3.定价基准日：2024 年 6 月 1 日，飞机租赁