3-1证券发行保荐书(申报稿)(联泓新材料科技股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于联泓新材料科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 8 月

关于联泓新材料科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 267,113,600 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于联泓新材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐人尽职调查报告》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
田加力：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海泰胜风能装备股份有限公
司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目协办人，参与北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
贾义真：于 2014 年取得保荐代表人资格，曾担任西安高压电器研究院股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、湖北中一科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、上海安路信息科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、联泓新材料科技股份有限公司中小板首次公开发行 A 股股票项目、天津捷强动力装备股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、北京华峰测控技术股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、苏州泽璟生物制药股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：张莞悦，于 2023 年取得保荐代表人资格，曾经参与执行湖北中一科
技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、南京嘉环科技股份有限公司主板首次公开发行 A 股股票项目、成都趣睡科技股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股
票项目、成都极米科技股份有限公司科创板首次公开发行 A 股股票项目、浙江中胤时尚股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、稳健医疗用品股份有限公司创业板首次公开发行 A 股股票项目、陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、上海泰胜风能装备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目。
项目组其他成员：李北臣、莫芷晴、傅寰。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司中文名称 联泓新材料科技股份有限公司
公司英文名称 LevimaAdvanced Materials Corporation
注册地址 滕州市木石镇驻地（木石工业园区）
注册时间 2009 年 5 月 21 日
上市时间 2020 年 12 月 8 日
上市板块 深交所主板（原中小板）
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；新材料技术研发；仓储设备租赁服务；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开
经营范围 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
联系电话 010-62509606
邮政编码 277500
传真 010-62509250
公司网址 http://www.levima.cn
电子信箱 levima@levima.cn
本次发行证券类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人总股本为 1,335,568,000 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 0 0.00
无限售条件流通股 1,335,568,000 100.00
股份总数 1,335,568,000 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
占公司总股 持有有限售条 质押股份数
序号 股东名称 持股数量（股） 本比例 件股份数量 量（股） 股东性质
（股）
1 联泓集团有限 691,392,000 51.77% 0 7,500,000 境内非国有法人
公司
2 中国科学院控股 337,480,000 25.27% 0 0 国有法人
有限公司
3 联泓盛 41,703,000 3.12% 0 0 境内非国有法人
4 杭州恒邦投资有 22,511,900 1.69% 0 0 境内非国有法人
限公司
中国农业银行股
份有限公司——
5 中证 500 交易型 4,393,664 0.33% 0 0 其他
开放式指数证券
投资基金
6 香港中央结算有 4,173,886 0.31% 0 0 境外法人
限公司
中国银行股份有
限公司——华泰
7 柏瑞中证光伏产 4,133,490 0.31% 0 0 其他
业交易型开放式
指数证券投资基
金
中信建投证券股
份有限公司——
8 天弘中证光伏产 3,513,900 0.26% 0 0 其他
业指数型发起式
证券投资基金
9 联泓兴 3,474,400 0.26% 0 0 境内非国有法人
10 联泓锦 2,040,000 0.15% 0 0 境内非国有法人
合计 1,114,816,240 83.47% 0 7,500,000 -
注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券质押及司法冻结明细表》，载明截
至 2024 年 6 月 28 日1公司前十大股东中联泓集团持有的发行人 0.56%的股权存在质押，除此以外，
1 2024 年 6 月 28 日为 2024 年 6 月最后一个交易日。
公司前十大股东所持股份不存在质押、冻结等情况。
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次股权筹资情况如下：
单位：万元
A 股首发前期末净资产额 351,097.49（截至 2020 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况
2020 年 12 月 8 日 首次公开发行并上市 161,000.00
A 股首发后累计派现金额 84,654.46
本次发行前期