滨海能源:平安证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书(修订稿)

平安证券股份有限公司
关于
天津滨海能源发展股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二四年九月

声 明
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“平安证券”或“本保荐机构”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任滨海能源向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。
本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次发行保荐机构及项目组情况...... 3
二、发行人基本情况...... 3
三、发行人主要财务数据和财务指标...... 6
四、保荐机构与发行人之间的关联关系说明...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
第三节 对本次证券发行的保荐意见 ......11
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......11
二、本次发行符合相关法律规定 ......11
三、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 23
四、发行人存在的主要风险...... 24
五、发行人的发展前景评价...... 28
六、结论...... 37
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次发行保荐机构及项目组情况
（一）保荐机构
平安证券股份有限公司
（二）保荐代表人
谭杰伦先生：平安证券投资银行事业部执行总经理，法学硕士，保荐代表人。2010 年开始从事投资银行工作，作为项目核心人员参与并完成了紫光华宇 IPO项目，作为项目协办人参与并完成了东方通 IPO 项目，作为项目现场负责人参与并完成了福鞍股份 IPO 项目，作为项目负责人主持并完成了芯源微科创板 IPO、泰嘉股份 IPO、中科信息 IPO 和三盛教育、汉邦高科重大资产重组等项目。
郑兵先生：平安证券投资银行事业部执行副总经理，金融学硕士，保荐代表人。2011 年开始从事投资银行工作，作为项目核心人员参与并完成了福鞍股份
IPO 项目、泰嘉股份 IPO 项目、中科信息 IPO 项目、甬矽电子 IPO 项目、奥特
维 2021 年度向特定对象发行 A 股股票等项目。
（三）项目协办人
王添女士：平安证券投资银行事业部项目高级经理，理学硕士。2014 年起开始从事投资银行业务，具有 IPO、并购重组等业务经验，主要负责和参与完成的项目有城林科技 IPO、中科江南 IPO、唐山港重大资产重组、兴发集团公募公司债等。
（四）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：孟娜、周超、王柠、夏砚雯、廖璇。
二、发行人基本情况
（一）概况
公司名称 天津滨海能源发展股份有限公司
英文名称 Tianjin Binhai Energy & Development Co.,Ltd

股票简称 滨海能源
股票代码 000695
注册资本 222,147,539 元人民币
法定代表人 张英伟
成立日期 1992 年 10 月 20 日
上市日期 1997 年 2 月 18 日
上市地点 深圳证券交易所
主要业务 锂电池负极材料的研发、生产和销售、出版物印刷
一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；纸浆销
售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金
属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材
料销售；再生资源销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；供
应链管理服务；新材料技术服务、新材料技术开发、新材料技术
经营范围 咨询、非居住房地产租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务
派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
统一社会信用代码 91120000103064074F
信息披露负责人 侯旭志
注册地址 天津市开发区第十一大街 27 号
（二）本次证券发行类型
本次证券发行类型为向特定对象发行 A 股股票。
（三）发行人股本结构和前十大股东持股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人总股本为 222,147,539 股，股权结构如下：
项目 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 427,175 0.19%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 109,000 0.05%
3、其他内资持股 318,175 0.14%
其中：境内法人持股 317,200 0.14%
二、无限售条件股份 221,720,364 99.81%
1、人民币普通股 221,720,364 99.81%
三、股份总数 222,147,539 100.00%

截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
1 旭阳控股 境内非国有法人 54,931,778 24.73%
2 京津文化 国有法人 11,107,377 5.00%
3 王建林 境内自然人 10,813,661 4.87%
4 方雪芳 境内自然人 8,706,416 3.92%
5 杨绍校 境内自然人 5,477,900 2.47%
6 赵广军 境外自然人 4,660,000 2.10%
7 李新保 境内自然人 2,929,611 1.32%
8 中信建投证券股份有限公司 国有法人 2,900,000 1.31%
9 蔡玉芬 境内自然人 2,628,974 1.18%
10 李小军 境内自然人 2,620,000 1.18%
合计 106,775,717 48.08%
（四）发行人 A 股上市以来历次筹资及利润分配情况
单位：万元
发行时间 发行类别 筹资净额
上市以来历次筹资情况 2000 年度 配股 12,629.44
合计 12,629.44
分红年度 分红方案 现金分红金额
（含税）
以公司总股本 222,147,539 股为基
2008 年度 数，向公司全体股东每 10 股派发 444.30
现金 0.20 元（含税）
以公司总股本 222,147,539 股为基
2007 年度 数，向公司全体股东每 10 股派发 510.94