浙江世宝:广发证券关于浙江世宝向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司关于
浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票
限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）同意注册，公司向 8 名特
定对象发行人民币普通股（A 股）32,987,747 股，新增股份已于 2024 年 4 月 10
日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 789,644,637 股变更为
822,632,384 股，其中 A 股 605,847,384 股，H 股 216,785,000 股。
本次发行股份为有限售条件的股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让，具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 长城证券股份有限公司 4,901,036 6
2 财通基金管理有限公司 7,634,307 6
3 华安证券股份有限公司 1,508,011 6
4 国泰君安证券股份有限公司 5,372,290 6
5 UBS AG 3,204,524 6
6 J.P. Morgan Securities plc 1,885,014 6
7 周海虹 1,885,014 6
8 诺德基金管理有限公司 6,597,551 6
合计 32,987,747 -
本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增
股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票上市之日起六个
月内不转让所认购的股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用
公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次上市流通日期为2024年10月10日；
2、本次上市流通的限售股总数为32,987,747股A股，占公司A股股份总额的
5.4449%，占公司总股本的4.0100%。
3、本次解除限售股份的股东数量为8名，具体情况如下：
持有限售股数 持有限售股 本次上市流 剩余限售
序号 股东名称 量（股） 占公司总股 通股数量 股数量
本比例 （股） （股）
1 长城证券股份有限公司 4,901,036 0.60% 4,901,036 -
2 财通基金管理有限公司 7,634,307 0.93% 7,634,307 -
3 华安证券股份有限公司 1,508,011 0.18% 1,508,011 -
4 国泰君安证券股份有限公司 5,372,290 0.65% 5,372,290 -
5 UBS AG 3,204,524 0.39% 3,204,524 -
6 J.P.MorganSecuritiesplc 1,885,014 0.23% 1,885,014 -
7 周海虹 1,885,014 0.23% 1,885,014 -
8 诺德基金管理有限公司 6,597,551 0.80% 6,597,551 -
合计 32,987,747 4.01% 32,987,747 -
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份
A 股 52,787,057 6.42% -32,987,747 19,799,310 2.41%
H 股 - - - - -
二、无限售条件股份

A 股 553,060,327 67.23% 32,987,747 586,048,074 71.24%
H 股 216,785,000 26.35% - 216,785,000 26.35%
三．总股本 822,632,384 100.00% - 822,632,384 100.00%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
截至本核查意见出具日，浙江世宝本次申请上市流通的限售股股东均严格履
行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。浙江世
宝对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。浙江世宝本次限售股
份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国证券法》《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
保荐人对浙江世宝本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张小宙 孟晓翔
广发证券股份有限公司
年 月 日