时创能源:常州时创能源股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案

股票代码：688429 股票简称：时创能源
常州时创能源股份有限公司
2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案
（注册地址：溧阳市溧城镇吴潭渡路 8 号）
二〇二四年九月

公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本次发行证券方式：以简易程序向特定对象发行股票。
2、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2023 年年度股东大会根据公司章程授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。根据公司 2023 年年度股东大会的批准和授权，本次发行相关事项已经获得公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
3、本次发行的发行对象不超过 35 名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
4、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终本次发行价格将根据 2023 年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。
5、本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，或本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。
6、本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。
7、本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 28,500.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 1GW 叠栅组件制造项目 28,841.93 20,000.00
2 补充流动资金 8,500.00 8,500.00
合计 37,341.93 28,500.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
8、本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。
9、《公司章程》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023] 61 号）的相关要求，公司已制定了《常州时创能源股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。关于
公司利润分配政策、最近三年现金股利分配、股东分红回报规划等情况，详见本预案“四、公司利润分配政策的制定及执行情况”。
10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，本预案已在“五、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”中就本次发行对公司即期回报摊薄的风险进行了认真分析，并就拟采取的措施进行了充分信息披露，请投资者予以关注。
公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
11、本次发行完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“（六）本次发行相关的风险说明”，注意投资风险。

公司声明......1
特别提示......2
释义......6
一、本次以简易程序向特定对象发行股票概要......8
二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......16
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......23
四、公司利润分配政策的制定和执行情况......27
五、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项......33
释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
时创能源、公司、本公司 指 常州时创能源股份有限公司
时创投资 指 南京时创创业投资有限公司
南京思成 指 南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）
4GW 项目 指 年产 4GW 硅片（切片）和 4GW 晶硅太阳能电池制造项目
（2023 年 7 月 14 日于上海证券交易所网站公告披露）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A 股 指 每股面值 1.00 元的人民币普通股
报告期、最近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
太阳能电池、光伏电池、 指 一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片
电池片
太阳能电池组件、光伏组 由若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将
件、组件 指 功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电
器件
利用 P 型硅片制造的电池，即在本征硅晶体中掺入三价元
P 型电池 指 素（如镓），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成 P 型
半导体硅片
利用 N 型硅片制造的电池，即在本征硅晶体中掺入五价元
N 型电池 指 素（如磷），使之取代晶格中硅原子的位置，就形成了 N
型半导体硅片
叠栅技术、叠栅组件技术 指 一种泛半导体金属化技术和电池组串技术，属于公司自行
研发的行业首创技术
转化效率 指 衡量太阳能电池把光能转换为电能的能力，即最佳输出功
率与投射到其表面上的太阳辐射功率之比
矩形硅片，长为宽的 2 倍，尺寸小于常规硅片，本招股说
半片硅片 指 明 书 中 提 及 的 半 片 硅 片 尺 寸 包 括 83mm*166mm 、
91mm*182mm、105mm*210mm，且不仅限于以上尺寸
矩形电池，长为宽的 2 倍，尺寸小于常规整片电池，本招
半片电池 指 股说明书中提及的半片硅片尺寸为 83mm*166mm、
91mm*182mm、105mm*210mm，且不仅限于以上尺寸
PERC 指 钝化发射极和背面电池技术（Passivated Emitter and Rear
Cell），一种在硅片背面制备氧化铝薄膜形成钝化接触结

构的光伏电池
隧穿氧化层钝化接触（Tunnel Oxide Passivated Contact）电
TOPCon 指 池，一种在硅片背光面制备超薄膜氧化硅和沉积掺杂硅薄