富春染织:富春染织关于“富春转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-080
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织股份有限公司
关于“富春转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染
织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公
司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万
元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192 号文同意，公司 57,000
万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“富春转债”，债券代码“111005”。
（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转
债”自 2022 年 12 月 29 日起可转换为公司股票。初始转股价格为 23.19 元/股，
最新转股价格为 15.70 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，“富春转债”的
转股价格自 2022 年 12 月 26 日起由 23.19 元/股调整为 19.29 元/股。具体详见
公司 2022 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富
春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号 2022-105）。
2、因公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自
2023 年 5 月 23 日起由 19.29 元/股调整为 15.85 元/股。具体详见公司 2023 年
5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2023-043）。
3、因公司实施完毕 2023 年年度权益分派方案，“富春转债”的转股价格自
2024 年 5 月 23 日起由 15.85 元/股调整为 15.70 元/股。具体详见公司 2024 年
5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富春染织关于实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-041）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据本公司《募集说明书》规定，转股价格的向下修正条款如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2024 年 9 月 5 日起至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有十个交易日收盘
价格低于“富春转债”当期转股价的 85%（即 13.35 元/股）。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格继续低于当期转股价的 85%（即 13.35元/股），将可能触发“富春转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“富春转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日