兴瑞科技:宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
（住所：浙江省宁波市慈溪市长河镇）
宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券
受托管理事务报告
（2023 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受 托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以 下简称“兴瑞科技”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相 关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来 源于宁波兴瑞电子科技股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录 ...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 5
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......11
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 13
第七章 本期债券本息偿付情况 ...... 14
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 16
第十章 重大事项 ...... 17第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施... 21
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，宁波兴瑞电子科技股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：兴瑞转债（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 127090.SZ
债券简称 兴瑞转债
债券名称 2023 年宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券
债券期限 6
发行规模（亿元） 4.62
债券余额（亿元，截至 2023 年末） 4.62
票面利率 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四
年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%
起息日 2023 年 7 月 24 日
本期债券采用每年付息一次的付息方式，到期后
还本付息方式 5 个工作日内归还所有未转股的可转债本金并支
付最后一年利息
报告期付息日 不涉及
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 7 月 28 日，T+4 日）满 6 个月后的
转股期限 第一个交易日（2024 年 1 月 29 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 23 日）止。（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）
是否担保 无担保
发行时主体评级 AA-
发行时债项评级 AA-
跟踪评级情况（主体） AA-
跟踪评级情况（债项） AA-

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中金公司采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
3、对发行人进行现场检查；
4、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
表：发行人基本情况
中文名称 宁波兴瑞电子科技股份有限公司
英文名称 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd
法定代表人 张忠良
成立日期 2001 年 12 月 27 日
注册资本（万元） 29,777.02 万元
注册地址 浙江省宁波市慈溪市长河镇
办公地址 浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号
邮政编码 315301
电话号码 86-574-63411656
传真号码 86-574-63411657
电子邮箱 sunrise001@zxec.com
互联网网址 www.zxec.com
组织机构代码 734241532
所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围 电子元器件(包括频率控制与选择元件)、电子产品配件、
塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、
加工；电镀加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
二、发行人主要业务经营情况
（一）公司业务情况
兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，以创新研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电装系统、智能终端领域，为行业高端客户提供定制化系统解决方案。
（二）经营情况分析
（1）各业务板块收入成本情况
表：各业务板块收入成本情况
单位： 亿元 币种： 人民币
业务板块 本期 上年同期

收入 成本 毛利率 收入占 收入 成本 毛利率 收入占
（%） 比（%） （%） 比（%）
电子元器 20.06 14.66 26.91 100.00 17.67 13.01 26.35 100.00
件
合计 20.06 14.66 26.91 - 17.67 13.01 26.35 -
（2）各主要产品、服务收入成本情况
表：各主要产品、服务收入成本情况
单位： 亿元 币种： 人民币
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 （%） 上年同期增 上年同期增 上年同期
减（%） 减（%） 增减
智能终端 5.74 4.00 30.21 -26.70 -26.82 增加 0.12
个百分点
汽车电子 10.05 6.89 31.43 60.19 52.60 增加 3.41
个百分点
消费电子