正元智慧:浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告(2023年度)

浙商证券股份有限公司
关于
正元智慧集团股份有限公司
可转换公司债券
受托管理事务报告
（2023 年度）
债券代码 债券简称
正元转 02 123196.SZ
债券受托管理人
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年六月

重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。
浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《正元智慧集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。

目录

重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人的经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 17
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况...... 18
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 19
第八章 债券持有人会议的召开情况 ...... 36
第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 37
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 39
第十一章 其他事项 ...... 45
第一章 公司债券概况
一、公司债券基本情况
债券全称 浙江正元智慧科技股份有限公司 2023年可转换公司债券
债券简称 正元转 02
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正元智慧
批准文件和规模 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕553 号），本次债券发行总额不超过
35,073.00万元
债券期限 6 年期
发行规模 35,073.00万元
债券余额 35,072.40万元
债券利率 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2023年 4 月 18日
每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
付息日 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金兑付日 2029年 4 月 17日
还本付息方式 本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转
债本金并支付最后一年利息
含权条款 无
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
发行方式及发行对象 配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，
认购金额不足 35,073 万元的部分由主承销商包销
担保方式 无
主承销商 浙商证券股份有限公司
受托管理人 浙商证券股份有限公司
本次发行的募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含
募集资金用途 35,073.00 万元），扣除发行费用后用于基础教育管理与服务一
体化云平台项目、补充营运资金项目
二、债券信用评级情况
（一）发行时信用评级情况
本次可转换公司债券发行时经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，公司主体信用评级为 A+，本次可转换公司债券信用评级为 A+，评级展望为稳定。
（二）债券跟踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 19 日出具了《2023 年浙江
正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 A+，维持评级展望为稳定，维持“正元转02”的信用等级为 A+。本次评级结果较前次无变化。
2023 年浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
2024 年跟踪评级报告预计将于 2024 年 6月 30 日前出具。

第二章 受托管理人履行职责情况
一、受托管理协议的签订情况
2022 年 6 月 29 日，发行人与浙商证券签订了《可转换公司债券之受托管理
协议》，聘任浙商证券担任本次债券的债券受托管理人，对“正元转 02”可转换公司债券的受托管理事项等进行了约定。
二、信息披露核查情况
浙商证券作为债券受托管理人以及其持续督导机构，2023 年度内（以下也称为“报告期”）按照债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了债券的受托管理职责，按照深圳证券交易所相关规范运作指引建立了对发行人的定期跟踪机制和督导安排，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
2023 年度内，债券受托管理人认为：
（一）2024 年 4月 25 日，发行人已按规定在指定网站披露了《正元智慧集
团股份有限公司 2023 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管理人对定期报告的核查工作。
（二）2023 年度内，发行人依据信息披露要求及自身信息披露事务管理制度及时、完整地履行了信息披露程序。
（三）针对受托管理协议约定的重要事项，浙商证券通过出具临时受托管理事务报告或年度受托管理事务报告进行了说明，并在深圳证券交易所指定的信息披露渠道公告。
三、募集资金核查情况
浙商证券作为“正元转 02”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、风险排查情况
受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。
五、受托管理人现场核查情况
报告期内，受托管理人另作为发行人持续督导机构，按照深圳证券交易所
相关要求，于 2023 年 12 月及 2024 年 4 月对发行人进行了现场检查，并出具了
《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》。受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经营情况、公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查。经查，发行人的经营环境未发生重大不利变化，发行人经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响的情况。
六、债券持有人会议召开情况
报告期内，“正元转 02”公司债券未召开债券持有人会议。

第三章 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称： 正元智慧集团股份有限公司
英文名称： Zhengyuan Zhihui Group Co.,Ltd.
法定代表人： 陈坚
注册资本： 14,208.3053万元人民币
实缴资本： 14,208.3053万元人民币
成立日期： 2000年 3月 13日
注册地址： 浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层
办公地址： 浙江省杭州市余杭区舒心路 359号正元智慧大厦 A幢 17层
邮政编码： 311121
信息披露事务负责人 周军辉（董事会秘书）
财务负责人： 吴晓谦（财务总监）
公司电话： 0571-88994988
公司传真： 0571-88994793
所属行业： 软件和信息技术服务业
经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务
经营许可证》）。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成
果转让服务，物联网技术服务，互联网信息技术服务，数据处
理服务，公共安全技术服务，节能技术推广服务，智慧城市信
息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务，电子产品、
经营范围： 计算机软硬件及配件、办公自动化设备、家用电器、洗涤设
备、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围
设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化
工程施工，机电工程安装，装饰装潢，洗衣服务，智能装备研
发与销售，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销
售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
发行人主营业务为智慧校园、智慧园区、行业