新点软件:国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于国泰新点软件股份有限公司
使用部分超募资金投资建设新项目
及永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资
金金额
1 基于 AI、大数据的新点应用开发底座 20,968.65 20,968.65
2 下一代智慧招采平台研发项目 22,979.66 22,979.66
3 “放管服”智慧一体化平台研发项目 19,101.00 19,101.00
4 跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目 20,472.69 20,472.69
5 “聚通用”智慧政府大数据管理平台 18,018.88 18,018.88
6 住建监管服务云平台项目 20,476.76 20,476.76
7 基于新技术的智能化设备及应用平台升级项 20,013.94 20,013.94
目
8 新点软件中央研究院项目一期 70,000.00 50,000.00
9 新点软件区域运营中心建设项目 37,000.00 37,000.00
10 补充流动资金 60,968.42 60,968.42
合计 310,000.00 290,000.00
截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2024年4月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。
三、本次使用超募资金的规划
（一）使用部分超募资金投资建设新项目
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金16,248.20万元投资建设“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”。
1、项目概况
随着大模型的快速发展，我们已进入一个全新的人工智能时代，“人工智能+”将成为各行业未来发展的新范式；而数据作为数字时代的新型生产要素，也已成为新质生产力发展的重要动力，“数据要素×”将在经济社会发展中凸显出其效应。
本项目基于数据要素与人工智能相辅相成的关系，结合公司在智慧政务、智慧招采和数字建筑三大行业领域的能力优势，研究开发行业专属AI大模型及数据
要素运营平台的核心技术和场景化应用产品，全面提升公司的技术竞争力和持续创新力。通过构建数据要素运营平台，实现各类数据要素的智能化治理、产品化开发和商业化应用；基于高质量的数据要素，开展行业大模型的训练和知识库构建，并通过智能体Agent实现行业大模型应用的快速落地。通过本项目，还将构建公司在AI大模型和数据要素方面的持续运营能力，以应对不断产生的多样化应用场景需求，保持公司在行业中的竞争优势和市场领先地位，探索基于能力服务的SaaS化运营模式，支撑公司业务的可持续增长。
2、项目实施主体：国泰新点软件股份有限公司，全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司协助。
3、项目实施地点：江苏省张家港市。
4、项目建设周期：本项目建设周期为3年，最终以实际开展情况为准。
5、项目投资资金及来源
本项目计划总投资额为人民币16,248.20万元，拟使用超募资金金额16,248.20万元，将根据项目建设进度投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：
序号 项目 投资金额（万元） 占比（%）
1 设备购置费 2,079.80 12.80%
2 研发费用 10,200.00 62.77%
3 市场推广费用 1,600.00 9.85%
4 其他费用 2,368.40 14.58%
合计 16,248.20 100.00%
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
6、项目涉及的审批、备案：截至本核查意见出具日，本项目相关备案手续正在办理中。
7、项目实施的必要性
（1）积极进行战略布局，寻求主航道业务增长机会
人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性数字化技术，不断通
过与大数据的融合，带动各产业的数字化转型。国内外各大厂商在知识工程底层技术、理论研究上取得了一定的成果。公司将AI大模型与知识图谱、大数据分析等技术进行深度融合，顺应行业发展趋势，积极布局新技术应用提高研发能力，提升客户管理运营效率，助力企业降本增效。同时，数字化转型加速推进数字经济的快速发展,一段时间以来多地密集出台数据要素市场政策措施，通过完善机制促进数据共享和流通，提高数据的利用效率和价值，随着数据要素市场基础制度的逐步完善和爆发式的需求增长，行业将迎来高速发展期。
公司是政企数字化整体解决方案提供商，深耕于智慧招采、智慧政务、数字建筑领域二十余年，具有丰富的行业数据积累，结合通用大模型，构建细分领域的行业大模型；通过构建智能Agent平台、RAG管理平台、智能协同管理平台、以及基于智能应用的新CUI交互技术研究等，降低开发门槛，提升研发效率和质量；数据要素运营平台的建设，有助于政府通过数据分析和挖掘，提高数据利用价值，优化公共服务，促进社会治理和公共安全，具有广泛的社会和经济价值。本项目的建设是充分利用新一代的人工智能技术加强公司平台及产品的智能化服务能力，有利于公司应对市场需求，把握市场机遇，创造未来业务增长机会，获得更广阔的市场空间，促进公司可持续发展。
（2）推动技术和产品的升级迭代，满足客户智能化管理需求
数字化转型是大模型、大数据等新一代信息技术充分应用的过程，面对不同的业务系统，不同的数据格式和使用人群，如何进行数据整合，减少系统故障、数据丢失和网络安全问题，推动内部管理的高效运行、业务流程的重构优化、以及高效协同是业务发展中面临的难点、痛点。
公司构建的行业应用大模型，将为客户提供应用底座、私有化部署的完整解决方案与客户现有数据系统对接，解决客户在数字化转型过程中面临的挑战，有效降低管理成本，如在智慧政务领域，提供基于大模型的智能助手及智能引导服务，推出问询、检索及推荐类功能，支持政务服务的实时互动；利用大模型的强大生成能力提高政务文件的编写效率，如政策文档、通知公告等，提升内部协同办公管理效率。在智慧招采领域，提供法律查询、招标文件解析、招投标文件查询等增值服务，降低客户在投标过程中的繁琐程度。在数据要素方面，公司已具
备从基本数据管理、数据交易、数据应用的研发经验，及市场化运营的基础，但尚需进一步研发、运营和推广来实现商业化价值。
（3）夯实公司产品的核心竞争力，推动公司高质量发展
随着信息化程度的提升，智能化应用已成为市场的必然趋势，用户对于个性化、智能化服务的需求不断增加。传统的应用已经难以满足用户个性化、智能化的需求，需要更加智能、高效的解决方案来提升竞争力。以ChatGPT为首的大模型技术展示出其惊人的能力，能够较好地解决以前智能应用相关的问题。公司致力于成为行业数字化领航者，实时推动公司核心关键技术持续创新升级，保持公司产品不断优化丰富，进而稳固并持续提升公司所在行业细分领域的领先地位和核心竞争力。在现有业务能力和技术水平基础上，公司利用在过去积淀的行业知识、理解客户需求、提炼技术方案并汲取管理经验，逐步探索技术赋能升级业务形态，实现软件技术交付服务向产业链高附加值部分延伸，推进新兴技术在不同行业领域的融合及应用，进一步为各行业客户的信息化升级与数字化转型赋能。
本项目将依托公司在AI大模型、大数据领域建立的研发基础，研发面向政企智能化应用场景的解决方案及工具化服务，在公司现有业务的基础上进行了全面创新与提高，进一步加固公司核心技术护城河，为公司快速高效发展提供支撑。
8、项目实施的可行性
（1）国家产业政策支持为项目实施提供良好的政策基础
伴随着全球数字经济持续推进，政策接续出台促进政企数智化转型，为产业发展带来机遇。
2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，指出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效；提出瞄准量子信息、大数据、人工智能等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力；高效布局人工智能基础设施，提升支撑“智能＋”发展的行业赋能能力。政策鼓励和支持大数据在各行业、各领域的创新应用，推动大数据、人工智能产业快速、健康发展。202