新瀚新材:中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司部分募投项目变更的核查意见

中泰证券股份有限公司
关于江苏新瀚新材料股份有限公司
部分募投项目变更的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“新瀚新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材部分募投项目变更事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，坐扣承销和保荐费用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2021年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为55,475.85万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。
（二）募集资金使用情况
根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》（以下简称“招股说明书”）及第三届董事会第十三次会议及2023年第
一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金
对部分募投项目增加投资的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 调整前拟投 调整后拟投 截至2023年12月31日累
入募集资金 入募集资金 计已投入募集资金额
1 年产8,000吨芳香酮及其配套项目 31,900.00 26,900.00 41,164.00 27,584.35
2 建设研发中心 3,500.00 3,500.00 4,500.00 2,570.18
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 45,400.00 40,400.00 55,664.00 40,154.53
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币55,475.85万元，扣除
前述募集资金投资项目资金需求后，实际募集资金净额超过计划募集资金（以下
简称“超募资金”）15,075.85万元。
公司于2023年2月17日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
议审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》，增加“建设研发
中心”项目实施地点“江北新区C-PARK综合服务区（罐区南路88号）”。
公司于2023年8月31日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二
次会议，于2023年9月18日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分
募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意
公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”及
“建设研发中心”的总投资额由35,400.00万元（含土地款）调整为50,664.00万元（含
土地款），并使用全部超募资金15,075.85万元对该项目增加投资，投资增加金额
超过超募资金（含募集资金历年产生的利息收入）的部分，由公司以自有资金投
入。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当时募投项
目实际进展情况，将募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”（其中的二期工
程三车间）及“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
二、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况

（一）变更部分募集资金投资项目情况
“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”于2017年取得政府部门备案及环评批复，项目将新建生产厂房及配套公共设施等，包括三个生产车间及一个辅助车间，项目全面达产后可新增芳香酮产品产能8,000吨。项目的具体产品方案如下：
序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力（吨/年）
DFBP 2,500
1 特种工程塑料核心原料 DPS 800
1,3-（4,4'-二氟）三苯二酮 100
小计 3,400
光引发剂 ITF 400
2 2-氯-4'-苯基二苯甲酮
100
小计 500
HAP 2,000
3 化妆品原料 苯乙酮 500
邻羟基苯乙酮 450
小计 2,950
对甲基苯乙酮 500
对羟基苯丙酮 200
对氯苯乙酮 100
4 其他（医药或农药中间体） 2,4'-二氟二苯甲酮 100
对乙基苯丙酮 100
4-氯-4'-羟基二苯甲酮 100
邻羟基苯丙酮 50
小计 1,150
合计 8,000
5 辅助车间 水处理剂聚合氯化铝 60,000
截至2023年12月31日，公司“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”一车间、二车间已建成投产，处于产能爬坡期，两个新增车间设计产能5,600吨/年。
由于募投项目立项和备案时间较早，现市场环境发生较大的变化，原投资计划部分内容与市场存在较大差异，因此公司拟对募投项目“年产8,000吨芳香
酮及其配套项目”中的三车间拟生产产品进行部分调整，具体情况如下表：
单位：吨/年
生产产品名称 变更前设计能力 变更后设计能力 变动情况
ITF 400 400 无变动
2-氯-4'-苯基二苯甲酮 100 100 无变动
对甲基苯乙酮 500 500 无变动
苯乙酮 500 - 减少500
DPS 800 300 减少500
对乙基苯丙酮 100 100 无变动
1,2-己二醇 - 1,000 增加1000
合计 2,400.00 2,400.00 -
（二）本次变更部分募集资金投资项目的原因及影响
在募投项目的实施过程中，受市场环境等多方面影响，以及结合目前公司产品结构的实际情况，拟对募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”中的二期工程三车间的拟生产产品进行