兴业股份:兴业股份2023年年度股东大会会议资料

苏州兴业材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
（603928）
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......7
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告......13
议案三 公司 2023 年度报告及摘要......17
议案四 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案......18
议案五 关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案......19
议案六 公司 2023 年度财务决算报告的议案......20
议案七 关于续聘会计师事务所的议案......22
议案八 关于公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案......23
议案九 关于公司使用自有资金进行现金管理的议案......24
议案十 关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案......27议案十一 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议
案......28议案十二 关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相
关授权有效期的议案......29
2023 年度独立董事述职报告 ......30
苏州兴业材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州兴业材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
（主持人：董事长王进兴）
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日。采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司研发大楼会议室（苏州高新区浒关工业园道安路 15 号）
三、现场会议主持人：董事长王进兴先生
四、会议议程：
1、主持人宣布大会开始
2、推选监票人和计票人
3、股东逐项审议议案：
议案一、《公司 2023 年度董事会工作报告》；
议案二、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
议案三、《公司 2023 年度报告及摘要》；
议案四、《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
议案五、《关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》；
议案六、《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

议案七、《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
议案八、《关于公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；
议案九、《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》；
议案十、《关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》；
议案十一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
议案十二、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》；
听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
4、股东及股东代理人提问和解答
5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果
6、全体到会股东对以上议案进行投票表决
7、计票人、监票人统计现场投票结果
8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果
9、主持人宣读股东大会表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、董事签署股东大会决议及会议记录
12、主持人宣布会议结束
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东：
根据公司 2023 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《苏州兴业材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
本工作报告已经公司第五届董事会三次会议审议通过，请各位股东审议。
提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
公司 2023 年度董事会工作报告
2023 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,公司董事会积极提升公司经营水平和盈利能力,完善公司治理结构, 加强内部控制建设,制定公司的
战略发展方向,为公司未来发展奠定了良好基础。 现将 2023 年董事会工作报告如下:
一、 经营情况与讨论分析
2023 年是公共卫生事件全面放开元年，经济发展面临错综复杂的国内国际局势。
国内方面，支柱行业房地产进入深度调整期，龙头企业不断暴雷，对系统性金融安全
稳定造成了隐患，同时对上下游产业链构成了较大冲击；政府公共债务高企，地方财
政面临较大压力，传统的投资驱动模式难以为继；失业率居高不下影响了居民收入，
抑制了消费增长。国际方面，地缘政治博弈加剧，全球一体化、贸易自由化趋势面临
转折，针对美欧发起的科技战、贸易战，中国解决“掐脖子”问题和构建全国大一统
市场尚需时日；同时，俄乌战争短期内没有结束的迹象，巴以冲突又死灰复燃，人类
和平发展愿景面临考验。在缺乏稳定预期的情况下，2023 年国内经济呈现高开低走的
态势，以 5.2%的 GDP 增速收官。
2023 年 7 月 14 日，中央出台了《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意
见》，明确提出要持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成
长，并逐一细化了做法和要求。为响应中央的要求和部署，各级地方政府也在促进民
营经济发展壮大方面重点发力。上下同力，让民营经济发展看到了曙光。
1.报告期内整体经营情况
报告期内实现销售吨位稳定增长，合成树脂增长 3.14%，功能涂料增长 2.85%，其
中铸造树脂增长 1.97%；实现营业收入 15 亿元，同比下降 16.06%，营业成本 12.75 亿
元，同比下降 16.24%，主要原因有以下三点：一是 2023 年我国经济恢复不及预期，铸造企业订货不足占比全年高达 50%，导致铸造材料刚性需求减少，原材料采购价下降。二是新能源汽车渗透率升至 31.6%，此消彼长，燃油汽车内燃机动力总成随之大幅下降，导致黑色铸件大幅减少。三是业内铸造材料产能上升，有效需求严重不足，竞争加剧，引发铸造材料价格下行，这些因素综合叠加，导致归属于母公司所有者的净利润
7,594.20万元，同比下降 34.67%，应收账款余额下降 16.10%。应收账款周转率为 2.38，
2021年和2022年应收账款周转率分别为 2.98、2.46，公司应收账款周转率较为稳定，总体风险可控。
2.技术和创新引导情况
报告期内，公司入围第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单，标志着公司在细分行业特色经营发展上迈上新台阶。
报告期内，公司负责起草完成《质量分级及“领跑者”评价要求，铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》团体标准，在广泛征求意见的基础上完成标准送审稿及编制说明，公司进入企业标准领跑者行列。
报告期内，公司通过高新技术企业复审。公司今后将更加重视发挥国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心和省级企业技术中心的科研平台作用，锚定新型工业化和现代化建设目标，加快培育新质生产力，以科技创新推动产品创新，加快推进传统产品转型升级，生物基环保自硬呋喃树脂研发取得突破，新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系试制成功，砂型铸造用预处理涂料等推入市场，扎实推进了公司向高端化、智能化、绿色化迈进。
3.资本运作情况
2023 年 7 月，公司第四届董事会十三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟募集资金总额不超过
75,000.00 万元用于兴业泰州特种树脂新型材料项目（一期）。目前，中介机构现场工作已告一段落，公司将与中介机构携手积极推进可转债项目申报。

4. 对外投资进展情况
兴业泰州于 2023 年 2 月，与泰兴市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用
权出让合同》（合同编号：TX22G-28），详见公告（公告编号：2023-001），2023 年 7月，取得了泰兴市自然资源和规划局颁发的不动产权证（即土地证）。2024 年 3 月，取得了泰州市生态环境局出具的《关于兴业泰州特种酚醛树脂项目（一期项目）环境影响报告书的批复，目前正推行安评、能评评审。公司将积极协调各方，努力推动项目进展并及时按照相关要求披露。
二、 公司发展战略
公司将持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略，集成已掌握的核心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展其他高附加值产品的应用领域，满足下游装备制造业、建筑和航天航空业等市场需求，巩固和提升自身行业领先地位。在未来的主业经营中，生产模式加快向节能减排、绿色合成转变；产品结构加快向高端产品升级，生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变；商业模式从产