华泰股份:华泰股份2023年度股东大会会议材料

山东华泰纸业股份有限公司
2023 年度股东大会会议材料
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年五月

目 录
一、2023年度董事会工作报告；
二、2023年度监事会工作报告；
三、2023年度独立董事述职报告；
四、2023年度审计委员会年度履职情况报告；
五、2023年度报告及其摘要；
六、2023年度财务决算报告；
七、2023年度利润分配预案；
八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案；
九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案；
十、关于签订日常关联交易协议的议案；
十一、关于独立董事津贴、费用的议案；
十二、关于修订《公司章程》的议案；
十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬
的议案；
十四、关于选举非独立董事的议案；
十五、关于选举独立董事的议案；
十六、关于选举监事的议案。
华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一
山东华泰纸业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
2023 年，公司在董事会的领导下，以“效益提高、管理提升”为指导思想，全面贯彻落实国家供给侧结构性改革，通过深化机构体制改革，加快推进公司造纸产业转调创步伐，积极调整原料结构和产品结构，开发适应市场需求的新品种，实现了造纸产业的合理布局，同时加快推进化工产业发展；报告期内，公司生产经营全面保持稳健运行。具体表现在以下方面：
一是，公司造纸产业转调创成效明显，产品布局更加合理。
“十三五”以来，为应对电子传媒发展对新闻纸行业的冲击，公司积极对东营华泰、河北华泰、广东华泰等新闻纸纸机进行技术改造，成功完成日照华泰浆纸搬迁改造项目，通过调整原料结构和产品结构，成功开发出高档文化纸、环保型传媒纸、瓦楞纸、食品包装纸等新产品，公司产品结构进一步优化，新闻纸、铜版纸、文化纸、包装纸等产品布局更加合理。
二是，培育壮大优势产业，推进化工产业一体化发展。
化工作为公司的另一支柱产业，2023 年全年实现销售收入 41.73 亿
元，利润 3.42 亿元，连续多年效益、纳税均居东营经济技术开发区前列。近年来，公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施的化工集团年产 25 万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10 万吨苯胺项目、华泰清河年产 5 万吨丁苯胶乳项目、10 万吨氯乙酸项目、32 万吨甲烷氯化物一期项目等一批产业延伸项目顺利投产，进一步拓展拉长了公司的化工产业链条。

三是，加大自主创新力度，实施开放式创新，提升企业创新水平。
2023 年公司围绕生物质基绿色造纸材料领域的应用基础研究、关键技术攻关、成果转化到产业化应用的全链条创新，加快科技成果转化，与华南理工大学等联合完成的“生物质基绿色化学品及其产业化应用关键技术”获中国轻工业联合会技术发明奖。依托公司国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、山东省废纸综合利用工程技术研究中心、山东省造纸废弃物综合利用重点实验室等科研平台，进一步加大生物质基材料的研发，与青岛蔚蓝集团等联合承担山东省重点研发计划（科技示范工程）“高效能核心工业酶”项目攻关。瞄准高档印刷、绿色包装、特种纸发展方向，开发“环保白牛皮纸”“扑克牌原纸”“阻燃纸”等新产品、新技术等 20余项。贯彻实施“引智”“培优”“竞技”三大人才工程。引进南京林业大学、齐鲁工业大学、中国林业科学院林产化学工业研究所郭加奇、夏光美、田庆文、梁芳敏等博士后科研人员 4 名。通过师徒结对、精英培养、以赛促学等活动，形成比学赶超、竞相成才的良好氛围，4 人入选山东省重点人才工程，1 人获齐鲁首席称号。2023 年在由山东省造纸行业协会、山东省轻工纺织工会主办的山东省造纸行业职业技能竞赛中，公司员工延媛媛、韩祥伟、卜令娟等获一等奖。聚力攻关木质素精准分离与高值化利用技术、农林剩余物制造高性能纤维、制浆造纸综合废水深度处理等一批国外“卡脖子”技术和行业前沿性关键技术，真正依靠先进技术和过硬质量，引领行业“智能制造”步伐。
四是，扎实推进环保减排，践行绿色循环低碳发展。
绿水青山就是金山银山。公司坚定不移推进绿色发展，积极贯彻党的二十大精神，围绕“推进生态文明，建设美丽中国”的美好目标，创新发展思路，大力发展循环经济，着力构建“资源—产品—再生资源”的闭环式循环生态链，公司始终把安全环保放在首要位置，强化红线意识、树立
底线思维，不断加大投入力度，推动公司实现绿色低碳循环发展。
五是推动工业化和信息化深度融合、实现内部管理精细发展
公司积极探索数字化转型升级，聚焦研发、生产、供应链、营销、管理服务一体化业务，按照让“数据多跑路，人机少跑腿”的目标，构建造纸行业数智化商业新模式，打造了 5G 造纸工业云平台。通过建立物流、信息流、资金流“三流合一”的造纸产业链一体化协同管理云平台，以造纸产业链主企业为中心，打通产业链上下游各个环节，对生产原材料端供给保障、下游客户端目标细分市场、物流运输端配套服务系统等建立产业数据库，通过管理信息化改造、产业数据化升级，实现真正意义上的产业信息共享，优化资源配置，实现产业链一体化发展。2023 年 11 月，华泰股份入选山东省 2023 年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单，是全省造纸行业唯一一家入选的企业。2023 年 12 月，山东省工业和信息化厅公布山东省 2023 年新一代信息化技术与制造业融合发展示范名单，华泰股份榜上有名，华泰 5G 造纸工业云平台被评为“省级 5G+工业互联网应用标杆”。同时，公司先后荣获全省首批数字经济“晨星工厂”“国家级两化深度融合示范企业”、“全国首批循环经济示范企业”、“省级智能工厂”等多项殊荣。工业化和信息化的深度融合，有力的推动了公司综合管理水平的提升。
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于造纸行业，主要业务是造纸和化工，公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地。
造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，
已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。
化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。
二、报告期内公司从事的业务情况
1、公司的主要业务
公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。
2、公司产品的主要用途
新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸；铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等；文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等；
包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等，主要用于商品、快递等外包装。
化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。
3、经营模式
公司纸产品生产实行以销定产、产销结合的经营模式，纸产品主要采
用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的其他省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分烧碱、双氧水供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。
三、报告期内核心竞争力分析
1、规模优势
造纸行业属于资金密集型和资源约束型产业，规模经济性极为显著。根据造纸协会统计，公司造纸产量连续多年位居前 10 大厂商之一，具有很强的规模优势。规模优势使公司原材料采购、产品供应、成本效益平衡、质量控制等方面具有较强的优势。
2、技术与产品优势
公司已构建较为完善的研发体系。公司设有研发中心，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品；制定技术研发中心中、长期规划及资金预算；及时提出研究开发方向和研究课题等工作。
公司一方面不断加大自主创新力度，根据公司发展及市场需要对现有产品、工艺进行改进，寻找新型原材料，开发、设计新产品，加快科技成果转化；另一方面实施开放式创新，采取与多家高校、研究机构联合研发工作等方式，提升企业创新水平。公司与其他可研机构合作开展的“制浆造纸清洁生产和水污染全过程控制关键技术及产业化”、“混合材高得率清洁制浆关键技术及产业化”等多个项目获得国家、获国家及省部级科技奖励。主持或参与制定“新闻纸”、“超级压光纸”、“纸浆保水值的测定”等多项国家（行业）标准。公司在自动化生产、清洁生产、节能降耗以及环保减排、综合利用等方面积累了深厚的技术基础和实践经验。

3、环保优势
公司在发展过程中不断提高环境管理规范化、科学化水平。公司先后投资先后引进国内国际先进的厌氧耗氧生物处理系统、三级化学处理系统、超效浅层气浮装置、同向流净水器、多圆盘过滤机等节能环保处理工艺装备，实现了水处理水平的飞速提升。截止 2023 年，公司已连续 20年通过 IS014001 环境管理体系认证。在提升废水、废气等环保治理水平的同时，实现了经济效益和环保效益的同步提高。随着国家环保力度加强和标准提高，部分无环保优势的造纸企业将会退出市场，这将有利于缓和市场竞争，扩大环保优势公司的市场空间。
4、营销网络优势
公司已逐步建立起覆盖全国的营销网络，在大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设立办事处，采取直销方式；在用纸量相对较大的地区设立分公司，提供有针对性、灵活性的重点专项服务，不断巩固和拓展市场。此外公司也积极拓展海外业务，公司部分产品远销欧美、东南亚、韩国、印度等地区。
造纸企业一般都有着较为稳定的客户资源，公司已与各大国家级报社、党报、印刷物资公司建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司生产的新闻纸是人民日报专用纸，公司生产的“高档胶印书刊纸”被中央文献出版社定为“毛选”、“邓选”、“江选”以及“习近平总书记系列讲话”印刷专用纸。
5、品牌优势
公司在不断建设、完善营销网络的同时，积极实施品牌战略。公司通过不断加强在采购、生产、销售全过程对质量因素的控制，稳定和提高产品质量水平，增强自主创新能力，研发生产品质高适合市场需求的产品，提升公司在客户中的认可度以及行业中的美誉度。公司目前拥有“华泰”、
“牡丹”等造纸行业知名品牌，其中“华泰”品牌被评为中国驰名商标。2018 年公司入选山东省品牌重点培育企业，2019 年和 2020 年被评为山东省制造业高端品牌培育企业。2019 年被评为山东省“优质品牌”和“知名品牌”。2022 年被评为山东省流程型智能工厂，日照华泰牛皮纸车间被评为山东省级数字化车间。2023 年，华泰股份入选山东省 2023 年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单，华泰 5G 造纸工业云平台被评为“省级 5G+工业互联网应用标杆”。
四、报告期内主要经