广电运通:广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

债券简称：148730.SZ 债券代码：24 运通 01
广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币20 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2024】533 号”文注册。根据《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元
（含 10 亿元），简称为“24 运通 01”，债券代码为“148730.SZ”，期限为 3 年。
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，主承销商为中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
本期债券发行时间自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 4 月 29 日，具体发行情况
如下：
本期债券最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 2.30%，认购倍数为 3.2 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商及关联方合计认购 2.70 亿元。其中，承销机构中信证券
及其关联方认购并获配 2.50 亿元，广发证券及其关联方认购并获配 0.20 亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
广电运通集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
广发证券股份有限公司
年 月 日