金钼股份:金钼股份2023年年度股东大会会议资料

金堆城钼业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
2024年5月20日

目 录

一、会议议程......1二、审议议案
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案......3
2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案......11
3.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案......16 4.关于《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案..17
5.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案......20
6.关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案......21 7.关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案..22 8.关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案..24
9.关于增补公司第五届董事会董事的议案......25
金堆城钼业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、现场会议时间
2024 年 5 月 20 日 下午 14:30
二、网络投票时间
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点
西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼
A 座 9 楼视频会议室
四、会议召集人
董事会
五、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
六、现场会议主持人
董事长严平
七、会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（二）推举产生监票人和计票人
（三）审议会议议案
1.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案；
4.关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
的议案；
5.关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；
6.关于《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案；
7.关于《公司 2024 年度技改技措和设备更新投资计划》的
议案；
8.关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案；
9.关于增补公司第五届董事会董事的议案。
（四）独立董事述职
（五）对会议审议事项投票表决
（六）休会，汇总投票表决结果
（七）计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）与会董事签署会议决议及相关文件
（十一）主持人宣布会议结束
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》，现将经公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2023 年度董事会工作报告》提交股东大会，请予审议。
附件：公司 2023 年度董事会工作报告
金堆城钼业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 20 日
附件
金堆城钼业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实
施“十四五”发展规划承上启下的关键一年。一年来，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和上市公司监管要求，坚持依法依规运行，积极发挥决策和监督作用，认真研究部署公司发展战略和重大经营管理事项，紧紧围绕“主业更精、行业领先”的工作目标，全力以赴稳增长、防风险、提质效，切实维护了公司和股东的合法权益，提升了公司综合实力。
一、董事会主要工作回顾
（一）召开会议及议案审议情况
全年召开董事会 6 次，其中现场会议 1 次，通讯会议 5 次，
共审议议案 33 项。内容包括法人治理、生产运营管理、重大财务等事项。具体情况如下：
1.法人治理类议案 12 项。审议通过代行董事长职权、选举董
事长、聘任董事会秘书的议案；审议通过修订《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名与薪酬委员会工作细则》《公司独立董事制度》等法人治理制度的议案。
2.生产运营管理类议案 14 项。审议通过 2022 年年度报告及
其摘要、总经理工作报告、内部控制评价报告、ESG 报告、2023年度经营绩效考核方案等议案。

3．重大财务类议案 5 项。审议通过 2022 年度财务决算及 2023
度财务预算报告、2022 年度利润分配预案、金钼汝阳委托贷款展期、计提资产减值准备等议案。
4.项目投资类议案 1 项。审议通过 2023 年度技改技措和设备
更新投资计划的议案。
5.社会责任类议案 1 项。审议通过金钼汝阳向汝阳县政府进
行教育捐赠的议案。
（二）主要工作开展情况
1.严格落实党委会前置程序。按照《公司章程》规定，认真贯彻落实重大事项决策党委会研究讨论前置程序，全年提交公司董事会审议决策的 12 项议案，事先听取了公司党委的意见，切实保障国有企业党的政治核心和领导核心作用发挥。
2.积极完善法人治理结构。按照《公司章程》，完成公司董事长选举和公司总经理、董事会秘书选聘，为董事会职能发挥提供了保障。根据上市公司最新监管指引，对公司《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》等 5 项制度进行了修订，新制定《公司独立董事制度》，并对《公司章程》、董事会《审计委员会工作细则》《提名与薪酬委员会工作细则》相关条款同步修订，确保公司法人治理制度与最新监管规定精准对接。
3.切实发挥董事会战略职能。对公司产业链及运营管理现状进行系统梳理，积极谋划公司发展蓝图，深谋力推“质、效、量”倍增计划，科学编制“五级”延链图谱和产品成本链、增值链、市场链图谱，一揽子出台科技创新、新增长点培育、“专精特新”企业培育等 16 个工作清单，全面廓清公司高质量发展的方向、目
标和路径，奋力开创公司高质量发展新局面。
4.持续强化董事履职尽责。一是公司董事对提交董事会会议的各项议案认真审议、审慎研判，实事求是地发表明确意见，4名独立董事独立、负责地行使职权，切实维护上市公司整体利益和中小股东合法权益。二是督促董事按期完成履职报告，对董事会提出建议和意见，强化董事职责发挥。三是结合公司实际，开展了公司董事会运行的规范性和有效性评价，切实提升董事会管理水平。
5.资本市场维护成效显著。通过业绩说明会、投资策略会、路演、接待投资者调研等多种方式，大力宣传推介公司投资价值。依规履行信息披露义务，全年编制披露定期报告 4 份、重大事项
临时公告 35 份，对外发布公司第 3 份 ESG 报告，有力保障了投资
者的知情权。充分重视对投资者的合理回报，2023 年派发现金股
利 96,798.13 万元。年内公司股价最高达到 15.12 元/股，创 2015
年以来新高，并被纳入 MSCI 中国指数和上证 180 指数，市场关注度大幅提升。
2023 年，面对错综复杂的国际形势变化及国内经济复苏压力，
董事会科学研判、稳中求进，在战略规划、法人治理、制度建设、激励机制及风险防控、股东权益维护等方面作了大量卓有成效的工作，公司上下抢抓市场机遇，稳增长、防风险、提质效，全年生产钼精矿（45%）50031 吨，实现营业收入 115 亿元，同比增长
21%；利润总额 41 亿元，同比增长 121%；归母净利润 31 亿元，同
比增长 132%，经营业绩再创上市以来最好水平。
二、2024 年面临形势分析

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划
目标任务的关键一年。从宏观环境看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，世界格局加速演进，百年未有之大变局正以前所未有的方式展开，对公司发展的不利影响持续加大。从国内环境来看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，具有超大规模市场的需求优势，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚，增强了公司加快发展的信心和底气。从行业来看，我国是全球最大的钼生产国、消费国，随着国内经济动能从基建、地产转向高端制造业，驱动钢材需求从普钢转向含钼钢，以及新能源、新材料等高端领域的广泛应用，将带动钼的消费量持续增长，钼产业发展将呈现整体供需两旺态势，对公司争创更好经营业绩、推动高质量发展创造良好机遇。从自身发展来看，公司增储扩产力度不足，仍然主要依靠现有两座钼矿山提供资源保障，制约了下游产量规模进一步提升；业务主要集中在传统的矿产资源、钼炉料、钼化工，产业链后端价值创造能力还相对较弱，对战略新兴产业布局还不足；精深加工产品种类较少，科技创新整体效能不强，科技力量还不能稳固支撑钼产业链现代化产业体系建设，这些还需要从公司战略层面全方位深入谋划，加快推进现代化产业体系建设，确保在未来高质量发展的新征程上赢得主动。
三、2024 年主要工作安排
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步加强自身建设，切实发挥职能职责，把“谋
发展”作为第一要务，坚定“材装并进、高端绿色”发展总基调，开展“产业提升年”和“管理提升年”活动，推动公司“质、效、量”倍增计划落实落地，加快构建具有金钼特色的现代化产业体系，全面提升高质量发展水平，力争公司投资价值稳步增长。
全年计划生产钼精矿（45%）51500 吨，实现营业收入 130 亿
元（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，最终经营指标以 2024 年度审计报告为准）。
为实现上述目标，公司董事会主要工作安排如下：
（一）强化战略引领，加快形成新优势新动能
一是持续推进资源并购，掌控和储备更多优质钼矿资源，不断增强矿产资源托底作用。二是坚持开放包容、合作共赢，加强与头部企业、专业机构、科研院所的合作，优化公司项目、产品、技术等方面的产业布局。三是以提高产品质量、技术含量、附加值、延长产业链价值、增强核心竞争力作为科技创新的主攻方向，加快“国之重器”和“卡脖子”项目研究，着力关键核心技术突破，努力实现高水平科技自立自强。四是加强“科学家+工程师”队伍建设和科技创新平台建设，加大高端产品市场开发和产业结构调整力度，提升“高精尖特”拳头型产品品种数量和总量占比。五是纵深推进公司改革发展，坚持创新驱动赋能，不断优化组织机构设置，强化激励约束调节，提升资本运作能力，助力公司高质量加快发展。
（二）强化规划执行，如期完成既定任务目标
一是紧盯公司中心工作和全年重点工作，深入推行“54321”工作机制，确保全年目标任务圆满完成。即：突出“五个图谱”（产
业链图谱、产品链图谱、成本链图谱、市场链图谱、增值链图谱）工作引导作用和“四化”（工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化）工作推进机制，强化“科技、市场、人才”三个引领，扎实开展“产业提升年”和“管理提升年”两个提升年，深刻把握“合法合规”这一原则。二是以 16 个工作清单为抓手，深入推行“‘四化’项目制管理+专业化管理+闭环管理”的管理模式和管理方法，推进各项工作落实落细，确保公司“两个