拉普拉斯新能源科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)

科创板风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投 资决定。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
（LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.）
（深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（注册稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401）
声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行股票数量不超过 40,532,619 股，不低于本次发
发行股数 行完成后公司总股本的 10.00%，最终发行数量以中国证监会同
意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及原
股东公开发售股份的情形。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 405,326,189 股
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声 明...... 1
发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
第二节 概 览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息...... 15
三、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
四、本次发行概况...... 17
五、发行人的主营业务经营情况...... 18
六、发行人符合科创板定位的说明...... 21
七、发行人报告期主要财务数据及财务指标...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划...... 24
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 33
三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况 ...... 35
一、发行人基本情况...... 35
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 35
三、发行人成立以来重要事件...... 55
四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况...... 56
五、发行人的股权结构...... 56
六、发行人控股及参股公司情况...... 58
七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况...... 59

八、特别表决权股份或类似安排的情况...... 87
九、协议控制架构的情况...... 87
十、实际控制人报告期内重大违法行为...... 87
十一、发行人股本情况...... 87
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况...... 127
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况...... 132
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系. 134
十五、最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措
施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况...... 134
十六、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的重大协议
及履行情况...... 134
十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持
有发行人股份的情况...... 135
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况..... 136
十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 138
二十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 139
二十一、已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 140
二十二、发行人员工情况...... 142
第五节 业务与技术 ...... 146
一、发行人主营业务、主要产品的情况...... 146
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况...... 162
三、发行人销售情况和主要客户...... 202
四、发行人采购情况和主要供应商...... 221
五、发行人的主要固定资产和无形资产...... 224
六、发行人的核心技术及研发情况...... 237
七、发行人环境保护和安全生产情况...... 248
八、发行人境外经营及境外资产情况...... 250
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 251
一、财务报表...... 251
二、审计意见和关键审计事项...... 255

三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 258
四、主要会计政策和会计估计...... 259
五、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率...... 276
六、分部信息...... 279
七、非经常性损益情况...... 279
八、主要财务指标...... 280
九、影响经营业绩的重要因素...... 282
十、经营成果分析...... 285
十一、资产质量分析...... 317
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 334
十三、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 351
十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 352
十五、审计截止日后主要财务信息和经营状况...... 352
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 354
一、募集资金运用基本情况...... 354
二、未来发展与战略规划...... 358
第八节 公司治理与独立性 ...... 362
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 362
二、发行人内部控制情况...... 362
三、发行人报告期内违法违规、处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管
措施等情况...... 363
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 364
五、发行人独立运营情况...... 364
六、同业竞争...... 368
七、关联方及关联交易...... 369
八、关于防范利益冲突或不正当的业务竞争的承诺...... 394
第九节 投资者保护 ...... 396
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 396
二、发行人的股利分配政策...... 396
三、特别表决权股份、协议控制架构、尚未盈利或累计未弥补亏损情况. 399
第十节 其他重要事项 ...... 400
一、重要合同...... 400
二、对外担保情况...... 409
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 409
四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核
心技术人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 ......411
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年的合法合规情况411
六、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 ......411
第十一节 声明 ...... 412
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 412
二、发行人实际控制人声明...... 413
三、保荐人（主承销商）声明...... 414
四、发行人律师声明...... 416
五、会计师事务所声明...... 417
六、资产评估机构声明...... 418
七、验资机构声明...... 419
第十二节 附件 ...... 420
一、备查文件...... 420
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 421
三、与投资者保护相关的承诺...... 424
四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 450
五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 452
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 453
七、募集资金具体运用情况...... 455
八、子公司、参股公司简要情况...... 460
九、发行人及其子公司的专利、商标、著作权情况...... 464
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一般释义
发行人、公司、本公司、 指 拉普拉斯新能源科技股份有限公司，曾用名深圳市拉普拉斯
股份公司、拉普拉斯 能源股份有限公司
拉普拉斯有限 指 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司，2022年11月24日整体变
更为深圳市拉普拉斯能源股份有限公司
安是新能源 指 安是新能源材料（上海）有限公司
共济合伙 指 深圳共济专业技术合伙企业（有限合伙）
傅立叶合伙 指 深圳市傅立叶企业管理合伙企业（有限合伙）
笛卡尔合伙 指 深圳市笛卡尔企业管理合伙企业（有限合伙）
自强合伙 指 深圳市自强企业管理合伙企业（