中盐安徽红四方肥业股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书(上会稿)

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
CNSIGAnhui Hongsifang Fertilizer Co., Ltd.
（安徽省合肥市循环经济示范园纬五路北侧）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
（上会稿）
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）

声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股数： 不超过 5,000.00 万股，占本次发行后总股本的比例不低于
25.00%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 【】元
预计发行日期： 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板
发行后总股本： 不超过 20,000.00 万股
保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日

目 录

声 明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、一般释义...... 8
二、专业术语释义...... 9
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、主营业务概况...... 15
五、发行人板块定位情况...... 17
六、主要财务数据及财务指标...... 18
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 19
八、发行人选择的上市标准...... 21
九、发行人公司治理特殊安排...... 21
十、募集资金运用与未来发展规划...... 21
第三节 风险因素 ...... 23
一、与发行人相关的风险...... 23
二、与行业相关的风险...... 26
三、其他风险...... 27
第四节 发行人基本情况 ...... 29
一、发行人基本情况...... 29
二、发行人的设立情况、股本和股东变化情况及重大资产重组情况...... 29
三、发行人的股权结构...... 36
四、发行人的股本情况...... 65
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 67
六、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 86

七、内部职工股的情况...... 110
八、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百
人的情况...... 110
九、发行人员工及其社会保障情况...... 111
第五节 业务与技术 ......117
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 117
二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况...... 129
三、发行人在行业中的竞争地位...... 147
四、发行人销售情况和主要客户...... 153
五、发行人采购情况和主要供应商...... 158
六、发行人的主要固定资产和无形资产情况...... 162
七、发行人技术与研发情况...... 207
八、发行人安全生产和环境保护情况...... 213
九、发行人境外经营和境外资产情况...... 225
十、发行人主要产品的质量控制情况...... 225
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 229
一、发行人的财务报表...... 229
二、审计意见、关键审计事项、重要性水平...... 240
三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 243
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 243
五、分部报告...... 296
六、非经常性损益明细表...... 297
七、主要税收政策及税收缴纳情况...... 298
八、财务指标...... 300
九、经营成果分析...... 302
十、资产质量分析...... 332
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 361
十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并
事项...... 378
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 378

十四、盈利预测信息...... 378
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 379
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 384
一、募集资金管理制度和募集资金投资方向的情况...... 384
二、本次募集资金投资项目情况...... 385
三、募集资金与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系...... 392
四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响...... 393
五、未来发展规划...... 393
第八节 公司治理与独立性 ...... 399
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况...... 399
二、特别表决权股份或类似安排情况...... 400
三、协议控制架构情况...... 400
四、内部控制情况...... 400
五、发行人报告期内违法违规情况...... 401
六、发行人近三年资金占用和对外担保情况...... 402
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力...... 405
八、发行人主营业务、控制权、管理团队和其他核心人员近三年变动的情况
...... 407
九、主要资产、核心技术、商标不存在对公司经营有重大不利影响的事项
...... 407
十、同业竞争...... 407
十一、关联方、关联关系和关联交易...... 421
第九节 投资者保护 ...... 459
一、发行前后的股利分配政策和决策程序以及差异情况...... 459
二、本次发行完成前滚存利润的分配方案...... 464
第十节 其他重要事项 ...... 465
一、重要合同...... 465
二、对外担保的有关情况...... 470
三、重大诉讼和仲裁事项...... 470
第十一节 声明 ...... 474
第十二节 附件 ...... 486
一、备查文件...... 486
二、备查文件的查阅时间...... 486
三、备查文件的查阅地点...... 487
附表：公司及子公司肥料登记及备案情况 ...... 488
一、公司及子公司肥料登记情况...... 488
二、公司及子公司肥料备案情况...... 489附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况 ...... 567
一、落实投资者关系管理相关规定的安排...... 567
二、股利分配决策程序...... 568
三、股东投票机制建立情况...... 569附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次
发行上市相关的其他承诺事项 ...... 571
一、股东关于股份锁定的承诺...... 571
二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向...... 573
三、稳定股价的措施及承诺...... 575
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 582
五、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺. 585
六、关于欺诈发行上市的股份回购承诺...... 588
七、关于利润分配政策承诺...... 589
八、发行人股东信息披露的专项承诺...... 590
九、避免同业竞争的承诺...... 590
十、其他承诺事项...... 590附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明 ...... 594
一、股东大会制度的建立健全及其运行情况...... 594
二、董事会制度的建立健全及运行情况...... 594
三、监事会制度的建立健全及运行情况...... 595

四、独立董事制度的建立健全及运行情况...... 596
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况...... 597
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 600
一、战略委员会...... 600
二、提名委员会...... 600
三、审计委员会...... 601
四、薪酬与考核委员会...... 601
五、专门委员会的运行情况...... 602
附件五：募集资金具体运用情况 ...... 603
附件六：子公司、参股公司简要情况 ...... 612
一、安徽诚通红四方物流有限公司...... 612
二、安徽锦邦化工股份有限公司...... 613
三、湖北随州农村商业银行股份有限公司...... 614
第一节 释义
本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：
一、一般释义
公司、本公司、发行
人、股份公司、红四 指 中盐安徽红四方肥业股份有限公司
方肥业
红四