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长安汽车(000625):25Q2毛利环比提升,25H2新能源增量可期-系列点评三十

民生证券   2025-08-24发布
#核心观点:1、2025H1公司营业收入726.9亿元,同比-5.3%;归母净利润22.9亿元,同比-19.1%;扣非归母净利14.8亿元,同比+26.3%。2、2025Q2营业收入385.3亿元,同比-2.9%,环比+12.8%;归母净利润9.4亿元,同比-43.9%,环比-30.6%;扣非归母净利6.9亿元,同比-34.4%,环比-11.5%。3、2025Q2自主乘用车销量39.2万辆,同比+3.5%,环比-10.8%;新能源销量25.8万辆,同比+51.3%,环比+32.6%。4、2025Q2单车ASP达9.8万元,环比+2.3万元。5、2025Q2公司毛利率15.2%,同比+2.0pct,环比+1.3pct。6、2025年7月29日中国长安汽车集团有限公司成立,整合117家分子公司,深化资源整合协同。

  

   #盈利预测与评级:预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元,归母净利润分别为80.6/101.6/127.2亿元,EPS分别为0.81/1.02/1.28元,维持"推荐"评级。

  

   #风险提示:行业需求下滑;自主品牌销量不及预期;行业"价格战"加剧;出口销量不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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