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好莱客(603898):多维度战略布局,构建智能家居生态体系-跟踪报告

国泰海通   2025-06-09发布
#核心观点:

   1、以旧换新国补政策支持下,家具行业经营趋势或得到政策助力,社零数据或有所回暖。

   2、公司2024年营业收入19.10亿元,同比-15.69%;归母净利润0.81亿元,同比-62.93%;2025Q1营业收入3.91亿元,同比-3.03%;归母净利润0.02亿元,同比-82.60%。

   3、公司整体衣柜产品收入13.63亿元,同比-18.55%;橱柜产品收入2.99亿元,同比+0.95%;木门产品收入0.83亿元,同比-10.73%;成品配套产品收入0.79亿元,同比-19.20%。

   4、公司瞄准中高端市场定位,签约陈坤为品牌代言人,强化品牌理念。

   5、2024年整装渠道营收同比增长超60%,工程渠道营收增长18.3%。

   6、控股合觅科技,构建智能家居产品生态体系。

  

   #盈利预测与评级:

   上调2025-2026年盈利预期,并新增2027年盈利预期,预计公司2025-2027年EPS为0.91/1.02/1.10元(2025-2026年原0.87/0.95元),给予公司2025年17xPE,上调目标价至15.45元,维持“增持”评级。

  

   #风险提示:

   市场竞争加剧,下游需求不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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