钢研高纳(300034):2023Q2归母净利增长49％;子公司新力通业绩同比大幅提升-公司点评

我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为38.00

  亿元、50.40亿元和68.17亿元,归母净利润分别为4.39亿元、5.24亿

  元及6.35亿元,EPS分别为0.57元、0.68元、0.82元;我们维持买入

  评级,目标价30.62元,对应2023-2025年预测EPS的54倍、45倍、

  及37倍PE。

   风险提示:原材料波动导致毛利率下滑的风险;宏观环境波动导致市场

  需求下降等。