辰光医疗(430300):23Q2扭亏为盈,关注新应用拓展

关注新应用拓展带来的业绩弹性,维持"买入"评级。考虑到海外大客户去库存及新产品、

  新业务费用前置影响,下调23-25年归母净利润至21.0/31.3/51.3百万元(前值为

  27.2/37.1/67.8百万元),分别同比-10.5％/+49.0％/+63.8％,对应PE为32X/21X/13X。

  公司对行业理解深刻,研发团队实力雄厚,前瞻布局3.0T核心硬件及整机,有望优享MR|

  产业链国产化机遇。同时,公司科研定制业务和工业业务基于自有技术平台,具备先发优

  势,看好其技术兑现能力,且将为公司带来充足的业绩弹性,维持"买入"评级。

   风险提示:研发项目失败、整机未能实现规模销售、新技术无法产业化等