凯普生物(300639):HPV等多产品放量显著,分子诊断龙头快速成长

盈利预测与投资建议:根据财报数据,我们调整盈利预测,预计常规业务持续恢复,

  集采等政策可能造成一定波动,2023-2025年公司收入13.15、18.47、24.42元(调

  整前16.12、20.12、24.60亿元),同比增长-77％、41％、32％,归母净利润2.61、

  3.82、5.02亿元(调整前3.47、4.33、5.26亿元),同比增长-85％、46％、31％。考

  虑HPV等分子产品有望快速放量,疫情后ICL业务迎来加速发展,长期市场影响力有

  望持续提升,维持"买入"评级。

   风险提示事件:新产品研发风险,政策变化风险,市场竞争加剧风险,研究报告使用

  的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。