正海磁材(300224):业绩持续改善,汽车领域收入占比近70％-2023年半年报点评
中泰证券 2023-08-27发布
盈利预测及投资建议:假设23/24/25年钕铁硼磁材毛坯销量分别为20000/26000/320
00吨,钕铁硼毛坯售价分别为35/36/37万元/吨;预计公司23/24/25年归母净利润分
别为5.50/8.19/10.73亿元(2023年3月28日报告23/24/25年盈利预测分别为5.96/
8.93/10.59亿元)。当前股价对应23/24/25年PE估值为17x/11x/9x.综上,维持"买
入"评级。
风险提示事件:主营产品价格波动、原料成本波动、产业政策变动、项目进展不及预
