日联科技(688531):X射线检测领军企业,助力工业智能检测-事件点评

事件:

   近日公司日联科技举办了主题为"全面进入CT时代"的系列产品发布会,在高速化、自动化、智能化的工业检测新趋势下向市场展现公司CT技术的前沿创新成果与在工业检测细分领域产品的全面运用实例。

   紧趋3D工业检测新势能,致力打破技术垄断。3D计算机断层扫描(CT)技术与传统2D检测相比,具更好的材料分辨力,能精确区分不同的材料和密度,精确显示被测物体的内部结构,对复杂形状的物体进行精确测量,并能快速、准确地提供大量详细检测信息,提高综合检测效率,在工业应用中有显著优势。长期以来,国内工业领域的X射线CT检测设备主要被国外厂商垄断,为了弥补国内空白,关键技术实现自主可控,公司专门成立CT事业部,主要对微焦点领域的CT设备和技术进行研制和开发。微焦点X射线CT断层扫描三维重建技术作为CT

   设备的关键技术,公司基于此技术开发的VISION系列的3D/CT自动在线检测设备可进行高分辨率实时图像采集和重建。

   坚持自主研发掌握核心技术,形成CT系列化产品全产业覆盖。公司为国内极少数在集成电路及电子制造领域具备3D/CT智能检测设备设计、生产能力的供应商。公司自主掌握基础算法和源代码,通过不断迭代升级,在集成电路电子制造智能检测装备(在线式)产品LX-9200、铸件焊件及材料智能检测装备(离线式)产品AX8200B中已完成在线3D/CT检测软件的自主研发。目前,公司已成功开发的VISION系列3D/CT智能检测设备已成功交付至国内高端消费电子领域领先企业,实现工业CT系列化产品的产业覆盖,在集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料检测等领域都有完备的工业CT产品及解决方案,实现进口替代,填补国内空白,形成技术专利保护。下游认证方面,公司已与国内高端消费电子、通讯模块、汽车电子领域知名客户持续推进产品验证测试工作,静待放量。

   投资评级:预计公司2023-2025净利润分别为1.71亿元、3.16亿元、6.10亿元,对应PE分别为78x、42x、22x,首次覆盖,给予"增持"评级。

   风险提示:新品研发不及预期;盈利预测及估值失效等