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希荻微(688173):短期业绩承压,全面布局谋发展

方正证券   2023-04-20发布
事件:2023年4月19日,公司发布2022年年度报告,2022年实现营业收入5.6亿元,同比增长20.86%;归属于上市公司股东的净利润为-0.2亿元,同比增长-159.08%。

   消费电子市场低迷,业绩增长速度放缓。2022年受全球宏观经济衰退等多重因素影响,消费电子产品需求持续下滑,以智能手机、PC为代表的消费电子市场持续低迷,导致公司业务增长速度明显放缓,2022全年营收5.6亿元,同比增长20.86%,归母净利润-0.2亿元,剔除股份支付后归母净利润0.3亿元。

   继续深耕消费电子领域,增加音圈马达驱动芯片产品线。2022年12月,公司与韩国动运达成合作协议,取得自动对焦(AF)和光学防抖(OIS)相关技术的独占使用权。2023年起,公司将拓展与AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片产品线,与现有电源管理及信号链产品线形成合力,巩固希荻微在消费电子领域的行业地位。这一业务联动展现了公司管理团队深刻的市场洞察力、国际化的视野和行业整合能力。

   持续发力车载电子,布局成效逐渐显现。公司车规产品聚焦自动驾驶(ADAS)、汽车中控和娱乐平台、车身电子以及电动汽车带来的新应用场景等领域,业务已拓展至中德日韩等多国汽车品牌,自主研发的车规级电源管理芯片产品达到AEC-Q100标准,DC/DC芯片进入Qualcomm全球汽车级平台参考设计,实现向YuraTech等汽车前装厂商出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等品牌汽车中。

   吸引培养研发人才,构建核心技术体系。2022年公司研发人员132人,占员工总数量58.93%,其中博士、硕士人数均有明显增长,研发投入占营收比例36.19%,比上年度增加3.84个百分点。目前,公司拥有8项主要核心技术,均为自主研发,2022年获得新增授权专利25项。

   盈利预测:预计公司2023-2025年营收7.2/8.8/11.0亿元,归母净利润0.5/0.9/1.2亿元,维持"推荐"评级。

   风险提示:(1)产品研发及技术创新的风险;(2)客户导入节奏放缓;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

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