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浙江交科(002061):聚焦基建工程主业,经营质量提高-2022年中报点评

东北证券   2022-08-25发布
事件:

   公司公布了2022年中报。2022年上半年,公司实现营业收入204.0亿元,同比增长16.60%,实现归母净利润6.9亿元,同比增长87.75%,扣非归母净利润4.9亿元,同比增长38.40%。点评:背靠浙江国资委的公路施工强企,区域优势显著。公司大股东为浙江省交通投资集团有限公司,持股比例43.05%,实控人为浙江省国资委,目前业务遍布国内20多个省/市/自治区,及海外近20个国家。公司具备国家公路工程施工总承包特级资质等多项专业资质,涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域,是浙江省内资质最齐全的少数承包商之一,区域优势显著。

   剥离化工资产,聚焦基建工程主业。2022年一季度,公司以22.6亿元对价转让了旗下的宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司,剥离了化工资产,完成了由"基建+化工双主业"向"聚焦基建工程主业"的回归。后续公司将推动业态多元化发展,打造综合型建筑施工企业,力求稳步进入全国建筑业第一方阵。业绩增长稳健,经营质量提高。公司树立"市场首位意识",2022年上半年,公司新中标建筑工程项目208.22亿元,同比增长54.94%,截止2022年6月底在手订单821.3亿元,在手订单充足,保障了未来业绩的稳步释放。公司在坚持做强工程施工主业的同时,进一步做大养护专业、做深关联产业,更好地服务和协同施工主业;全面启动"稳进提质增效",2022年上半年实现净利率3.49%,同比提高1.25pct,净资产收益率5.69%,同比提高1.59pct,成效显著。

   首次覆盖,给予"增持"评级。预计2022年~2024年EPS为0.65/0.76/0.90元,对应PE为9.52/8.09/6.85倍。

   风险提示:基建投资落地不及预期,原料价格波动,公司业绩不如预期

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