振华科技:广发证券股份有限公司关于中国振华(集团)科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对振华科技向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次解除限售股份的发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行
价格为人民币 79.15 元/股。本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 11 月 1
日在深圳证券交易所主板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本从 520,413,168 股变更至 552,226,181 股。
2、股份发行后至本核查意见披露日公司股本变动情况
2024 年 1 月，公司完成 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权事项。
本次行权完成后，公司股份总数由 552,226,181 股变更至 554,169,431 股。
二、本次申请解除股份限售的股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东共计 15 名，分别为中信创业投资（上海）
有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中船投资发展（山东）有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、一重集团融创科技发展有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司-长城财富朱雀鸿盈二号资产管理产品、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司。上述 15 名股东在公司发行上市申请文件中承诺：我方参与中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票的申购并已获得配售的股份，我方承诺此次获配的股份自发行结束之日起 6 个月内不转让，并申请在这 6 个月内对该部分新增股份进行锁定。
2、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的 15 名股东均严格履行
了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
3、截至本核查意见披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、公司本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通时间为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。
2、本次解除限售股东共计 15 名，涉及 36 个证券账户。
3、本次解除限售的股份数量为 31,813,013 股，占公司目前总股本的 5.74%。
本次限售股上市流通后，公司向特定对象发行的股份全部解除限售。
4、本次解除股份限售的具体情况如下表所示：
序 股东名称 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售
号 总数（股） 数量（股）
中信创业投资
1 （上海）有限公 中信创业投资（上海）有限公司 2,526,847 2,526,847
司
前海中船（深
圳）智慧海洋私 前海中船股权投资基金管理有限公
2 募股权基金合 司－前海中船（深圳）智慧海洋私 1,642,451 1,642,451
伙企业（有限合 募股权基金合伙企业（有限合伙）
伙）
国华卫星应用 国华卫星应用产业基金管理（南京）
3 产业基金（南 有限公司－国华卫星应用产业基金 1,895,135 1,895,135
京）合伙企业 （南京）合伙企业（有限合伙）
（有限合伙）
4 中国国有企业 中国国有企业结构调整基金二期股 1,895,135 1,895,135
结构调整基金 份有限公司

序 股东名称 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售
号 总数（股） 数量（股）
二期股份有限
公司
中船投资发展
5 （山东）有限公 中船投资发展（山东）有限公司 1,895,135 1,895,135
司
6 国泰君安证券 国泰君安证券股份有限公司 3,335,439 3,335,439
股份有限公司
一重集团融创
7 科技发展有限 一重集团融创科技发展有限公司 947,567 947,567
公司
中央企业乡村 中央企业乡村产业投资基金股份有
8 产业投资基金 限公司 6,317,119 6,317,119
股份有限公司
长城财富保险
资产管理股份
9 有限公司-长城 长城财富资管－工商银行－长城财 1,263,423 1,263,423
财富朱雀鸿盈 富朱雀鸿盈二号资产管理产品
二号资产管理
产品
湖北省中小企 湖北省中小企业金融服务中心有限
10 业金融服务中 公司 1,263,423 1,263,423
心有限公司
国家军民融合 国家军民融合产业投资基金有限责
11 产业投资基金 任公司 1,263,423 1,263,423
有限责任公司
12 中信建投证券 中信建投证券股份有限公司 1,301,326 1,301,326
股份有限公司
13 招商银行股份有限公司－兴全合泰 1,137,081 1,137,081
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴证全球
14 合衡三年持有期混合型证券投资基 758,054 758,054
金
15 兴证全球基金 兴证全球基金－浦发银行－兴全浦 37,903 37,903
管理有限公司 金集合资产管理计划
16 兴证全球基金－兴业银行－兴证全 35,376 35,376
球－承远 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
17 球－汇智对冲多策略 1 号集合资产 27,795 27,795
管理计划
18 中国工商银行—南方多利增强债券 947,568 947,568
型证券投资基金
19 中国工商银行股份有限公司-南方 37,902 37,902
南方基金管理 国策动力股票型证券投资基金
20 股份有限公司 中国银行股份有限公司－南方通元 75,806 75,806
6 个月持有期债券型证券投资基金
招商银行股份有限公司－南方创新
21 精选一年定期开放混合型发起式证 25,268 25,268
券投资基金

序 股东名称 证券账户名称 所持限售股份 本次解除限售
号 总数（股） 数量（股）
诺德基金－华泰证券股份有限公司
22 －诺德基金浦江 120 号单一资产管 1,204,662 1,204,662
理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限
23 公司-诺德基金浦江 1188 号单一资 350,872 350,872
产管理计划
诺德基金-五矿证券 FOF32 号单一
24 资产管理计划-诺德基金浦江666号 210,090 210,090
单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司
25 －诺德基金浦江 688 号单一资产管 189,514 189,514
理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限
26 公司－诺德基金浦江 107 号单一资 175,437 175,437
产管理计划
诺德基金-云南云投股权投资基金
27 管理有限公司-诺德基金浦江 1098 116,959 116,959
号单一资产管理计划
诺德基金-兴福漳州私募股权投资
28 基金-诺德基金浦江 1113 号单一资 99,196 99,196
产管理计划
诺德基金管理 诺德基金-中信证券股份有限公司