精工科技:国泰君安证券股份有限公司关于浙江精工集成科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
浙江精工集成科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年四月

声 明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“本保荐人”）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称“精工科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任精工科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，成晓辉、郭晓萌作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 4
（一）发行人基本情况...... 4
（二）主营业务情况...... 4
（三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标...... 5
（四）发行人存在的主要风险...... 9
二、本次申请上市的证券发行情况 ...... 19
（一）发行股票的种类和面值...... 19
（二）发行方式及发行时间...... 19
（三）定价基准日、发行价格及定价原则...... 20
（四）发行对象及认购方式...... 20
（五）发行数量...... 21
（六）限售期...... 21
（七）上市地点...... 22
（八）本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排...... 22
（九）募集资金金额及用途...... 22
（十）本次向特定对象发行股票决议有效期...... 22
三、保荐人相关情况 ...... 23
（一）保荐代表人...... 23
（二）项目协办人...... 23
（三）其他项目组成员...... 23
（四）联系方式...... 24
四、保荐人与发行人的关联关系 ...... 24
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 24
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 24
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有
发行人权益、在发行人任职等情况...... 24
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 24
（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 25
五、保荐人承诺事项 ...... 25
六、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 25
（一）董事会审议程序...... 25
（二）股东大会审议程序...... 26
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 27
（一）本次证券发行符合《公司法》的有关规定...... 27
（二）本次证券发行符合《证券法》的有关规定...... 27
（三）本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明.... 28
八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 34
九、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 34
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称 浙江精工集成科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Jinggong Integration Technology Co.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 精工科技
股票代码 002006
公司成立日期 2000 年 09 月 10 日
注册资本 45,516.00 万元
法定代表人 孙国君
董事会秘书 夏青华
注册地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
办公地址 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号
电话 0575-84138692
传真 0575-84886600
邮政编码 312030
网址 http://www.jgtec.com.cn
电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn
一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保
护专用设备制造；纺织专用设备制造；建筑材料生产专用机械制
造；光伏设备及元器件制造；汽车零配件零售；汽车零部件及配
件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围 术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器（发动
机、螺旋桨）生产；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
（二）主营业务情况
公司聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，是国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者。
公司主要从事碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备、太阳能光伏专用
装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密制造加工业务和项目开发，采用“以销定产”的生产模式和直销方式。公司以客户需求为导向，负责产品的研制开发、生产制造和提供项目一站式解决方案。
公司系国内一流的千吨级碳纤维复合材料装备生产领先企业、国内太阳能光伏工艺研究及太阳能光伏专用装备制造行业先行者、国内知名的轻纺专用装备生产基地，同时也是国际上种类齐全、极具竞争力的新型建材、钢结构建筑专用装备的知名企业。
公司系国家级重点高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、中国太阳能光伏设备优秀供应商、中国新能源产业发展最具影响力企业、中国建材机械行业20 强企业、全国工商联新能源商会副会长单位、中国光伏产业联盟首批发起单位、中国建材机械工业协会副会长单位、中国纺织机械器材工业协会常务理事单位。
（三）发行人近三年一期主要财务数据和财务指标
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021-2023 年度财务报告进行了审计，分别出具了天健审〔2022〕1078 号带强调事项段的无保留意见的审计报告、天健审〔2023〕1798 号标准无保留意见的审计报告以及天健审〔2024〕2004号标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 1-3 月的财务报表未经审计。
1、最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 2022 年 2021 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 275,725.25 247,759.30 258,756.88 251,183.45
负债总额 137,683.84 115,538.65 120,865.05 143,743.48
所有者权益 138,041.41 132,220.64 137,891.83 107,439.97
归属于母公司所有者 137,191.04 131,374.50 135,339.56 105,453.57
权益

（2）简要合并利润表
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业总收入 54,558.42 154,006.85 235,711.87 172,842.61
营业总成本 47,973.85 132,986.38 198,529.76 162,374.69
营业利润 6,684.98 17,804.16 32,470.61 8,641.28
利润总额 6,695.32 19,407.11 32,431.61 8,024.84
归属于母公司所有者 5,819.64 18,329.88 29,331.29 10,783.90
的净利润
净利润 5,823.86 18,354.20 29,897.16 10,346.37
（3）简要合并现金流量表
单位：万元