浪潮软件:浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件
浪潮软件股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二五年十月

特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：25,530,000 股
发行价格：10.91 元/股
募集资金总额：278,532,300.00 元
募集资金净额：273,293,120.75 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 18 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。同时发行对象承诺自定价基准日至本次发行完成后18 个月内不减持所持有的浪潮软件股票，与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、股权结构

本次发行后，浪潮科技仍为上市公司的控股股东，山东省国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
四、股权结构...... 1
释义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人概况...... 6
二、发行人主营业务概况...... 6
第二节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行方式...... 8
四、发行数量...... 8
五、发行价格和定价方式...... 8
六、本次发行股份的限售期...... 9
七、募集资金及发行费用...... 10
八、募集资金到账及验资情况...... 10
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
十、股份登记和托管情况...... 10
十一、上市地点......11
十二、发行对象基本情况......11
十三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 14
第三节 本次新增股份上市情况...... 16
一、新增股份上市批准情况...... 16
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

三、新增股份的上市时间...... 16
四、新增股份的限售安排...... 16
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 17
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 17
二、股本结构变动情况...... 18
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变化情况...... 18
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 18
五、财务会计信息讨论和分析...... 18
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 22
二、发行人律师：北京市君致律师事务所...... 22
三、审计机构及验资机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）...... 22
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 23
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 23
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第七节 其他重要事项 ...... 25
第八节 备查文件 ...... 26
一、备查文件...... 26
二、查阅地点及时间...... 26
三、查阅时间...... 26
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
浪潮软件、发行人、公司 指 浪潮软件股份有限公司
浪潮科技、控股股东 指 浪潮软件科技有限公司
浪潮集团、间接控股股东 指 浪潮集团有限公司
山东省国资委、实际控制人 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
本上市公告书 指 《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书》
股东大会 指 浪潮软件股份有限公司股东大会
董事会 指 浪潮软件股份有限公司董事会
保荐人、保荐机构、主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商、国泰海通
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《浪潮软件股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股票、A 股 指 发行的每股面值为人民币 1 元的普通股股票
《发行方案》 指 《浪潮软件股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行方案》
注：本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。

第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称： 浪潮软件股份有限公司
英文名称： Inspur Software Co.,Ltd.
股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 浪潮软件
股票代码： 600756.SH
法定代表人： 赵绍祥
董事会秘书： 王亚飞
注册地址： 山东省泰安市岱岳区东岳大街 527 号
办公地址： 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号
电话： 0531-85105606
传真： 0531-85105600
邮政编码： 250101
通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机
经营范围： 网络工程技术咨询、技术培训；通信工程施工总承包；资格
证书许可范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务概况
公司主要从事数字政府和电子商务领域的软件开发与信息系统集成业务。数字政府业务主要面向政府机关及其下属事业单位，电子商务业务主要面向烟草、白酒等行业。作为数字政府信息化领域的领军企业，公司依托三十年来政府信息化服务经验，不断完善产品生态，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。

第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2024 年 1 月 14 日，发行人召开第十届董事会第五次会议，审议通过了
本次向特定对象发行股票的相关议案。
2、2024 年 4 月 7 日，浪潮集团做出了《关于浪潮软件股份有限公司向特定
对象发行股票有关问题的意见》（浪潮投〔2024〕8 号），原则同意公司本次发行方案。
3、2024 年 4 月 19 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次向特定对象发行股票的相关议案。
4、2025 年 3 月 27 日，发行人召开第十届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
5、2025 年 4 月 18 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
1、2025 年 8 月 11 日，发行人本次向特定对象发行股票方案获得上海证券
交易所上市审核中心审核通过。
2、2025 年 9 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意浪潮软件股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2105 号），同意本次发行的注册申请。

（三）本次发行过程简述
发行人与认购对象签署了《附条件生效的认购协议》，对认购价格、认购数量及金额、认购款项支付、限售期等事项进行了约定。
发行人及主承销商已于 2025 年 9 月 30 日向上交所报送《发行方案》及《浪
潮软件股份有限公司向特定对象发行股票会后事项承诺函》等文件启动本次发行。
发行人及主承销商在发行人律师的见证下于 2025 年 9 月 30 日向发行对象
发出了《缴款通知书》，要求发行对象按照规定的时间缴纳认购资金。
最终，本次向特定对象发行的股票数量为 25,530,000 股，不低于本次拟发行股票数量的 70%。本次发行的认购对象情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 浪潮科技 25,530,000