3-2中信证券股份有限公司关于浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书(申报稿)(浙江五洲新春集团股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年十月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”、“发行人”或“公司”）的委托，担任浙江五洲新春集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具本上市保荐书。
中信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人主营业务情况...... 4
三、发行人主要财务数据和财务指标情况...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 12
一、发行股票的种类和面值...... 12
二、发行方式及发行时间...... 12
三、发行对象和认购方式...... 12
四、发行数量...... 12
五、定价基准日、发行价格及定价原则...... 13
六、本次发行股份的限售期...... 14
七、募集资金规模及用途...... 14
八、上市地点...... 15
九、本次发行前滚存未分配利润的安排...... 15
十、本次发行决议的有效期限...... 15
第三节 保荐人项目成员情况 ...... 16
一、保荐代表人保荐业务主要执业情况...... 16
二、项目协办人保荐业务主要执业情况...... 16
三、项目组其他成员...... 16
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 17
一、本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、重要关联方股份情况...... 17
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控
制人、重要关联方股份情况...... 17
三、本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行

人权益、在发行人任职等情况...... 17
四、本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 17
五、本保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 18
第五节 保荐人承诺事项 ...... 19
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 20
一、董事会审议程序...... 20
二、股东大会审议程序...... 20
第七节 保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 21
第八节 保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 22
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 浙江五洲新春集团股份有限公司
英文名称 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd.
统一社会信用代码 91330600704507918P
上市时间 2016 年 10 月 25 日
成立时间 1999 年 11 月 12 日
注册资本 36,620.277 万元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 五洲新春
A 股股票代码 603667.SH
法定代表人 张峰
公司住所 新昌县七星街道泰坦大道 199 号
邮政编码 312500
电话 86-575-86339263
传真 86-575-86026169
网址 www.xcc-zxz.com
电子邮箱 xcczqb@xcc-zxz.com
一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承钢材产品生产；轴承、齿轮
和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配
经营范围 件制造；五金产品制造；五金产品批发；工业机器人制造；工业机
器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；技
术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
二、发行人主营业务情况
自成立以来，公司始终专注于精密制造领域，经过多年行业深耕，公司已打通了精密制造产业的全链路环节，包括精密锻造、制管、冷碾、车加工、铣加工、拉削、热处理、磨加工、装配等。基于精密制造生产加工核心技术的关联性，公司长期致力于产品矩阵的横向拓展，满足下游客户多样化的需求，已经发展为多领域集轴承产品、汽车零部件、热管理系统零部件、丝杠螺母副及零部件等于一
体的高端精密零部件企业。
截至 2025 年 6 月末，公司拥有 234 项专利，其中发明专利 42 项。公司为国
家高新技术企业、机械工业大型重点骨干企业、2024 年浙江省“机器人+”应用标杆企业，建有国家级技术中心、国家 CNAS 认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
三、发行人主要财务数据和财务指标情况
（一）发行人主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 6 月 30 日2024 年 12 月 31 日2023 年 12 月 31 日2022 年 12 月 31 日
流动资产 281,845.93 269,283.93 255,284.31 237,405.84
非流动资产 262,326.82 251,995.17 216,176.02 203,331.21
总资产 544,172.75 521,279.10 471,460.33 440,737.05
流动负债 214,679.45 202,130.04 144,896.45 175,699.67
非流动负债 29,331.82 22,976.45 29,130.25 24,303.80
总负债 244,011.26 225,106.49 174,026.69 200,003.46
归属于母公司所 296,156.14 291,276.23 290,038.36 230,463.72
有者权益
所有者权益合计 300,161.49 296,172.60 297,433.64 240,733.59
负债和所有者权 544,172.75 521,279.10 471,460.33 440,737.05
益合计
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 189,433.78 326,454.92 310,608.02 320,033.79
营业利润 9,814.00 11,073.21 16,275.19 17,747.61
利润总额 9,462.11 10,610.41 16,302.00 17,629.96
净利润 8,295.40 9,098.43 14,384.23 15,889.58
归属于母公司所有者的净利润 7,529.00 9,137.02 13,817.83 14,776.77

3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 2023 年 2022 年
经营活动产生的现金流量净额 5,805.19 19,583.17 28,347.14 17,154.18
投资活动产生的现金流量净额 -8,792.48 -37,357.69 -11,892.07 -18,968.91
筹资活动产生的现金流量净额 -41.14 14,043.86 -6,911.85 1,164.34