新铝时代:中信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
重庆新铝时代科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市保荐书
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 13
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 13
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响
公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 18
一、本次发行履行了必要的决策程序...... 18
二、发行人符合创业板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据，保荐人
的核查内容和核查过程...... 18
三、保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 31
四、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 35
五、对公司持续督导期间的工作安排...... 36
六、保荐人认为应当说明的其他事项...... 37
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《重庆新铝时代科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
英文名称：AlneraAluminium Co., Ltd.
注册资本：7,192.0565 万元
法定代表人：何峰
成立日期：2015 年 12 月 18 日（2020 年 1 月 2 日整体变更设立股份有限公司）
注册地址：重庆市涪陵区鹤凤大道 43 号工业园区标准化厂房 A 区 2 号厂房
邮政编码：408000
联系电话：023-71462254
传真号码：023-71462254
互联网网址：www.alnera.cn
电子信箱：ir@alnera.cn
本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
（二）主营业务
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。
报告期内，电池盒箱体是公司主营业务收入的主要来源，电池盒箱体在下游新能源汽车的应用如下：
产品 主要用途 下游应用领域
作为汽车动力电池系统的载体，需要 纯电动汽车（BEV）
电池盒 同时具备安全性、保护性和密封性等 新能源 插电式混合动力汽车（PHEV）
箱体 特质，是实现新能源汽车动力电池系 汽车
统集成技术进步的关键零部件 混合动力汽车（HEV）

目前，纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）是狭义新能源汽车中的主流技术路线，混合动力汽车（HEV）是汽车产业由传统燃油车向新能源汽车全面过渡发展中的重要路径。根据 CADA 数据，2021 年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车（BEV）、插电式混合动力汽车（PHEV）以及混合动力汽车（HEV）的市场份额超过 99%，公司产品覆盖了全球新能源汽车主流技术路线。
依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和及时的产品交付能力，公司获得了良好的行业认知度，积累了广泛的客户资源。报告期内，作为国内最早向比亚迪批量供应通过铝合金挤压工艺及 FSW 等新型工艺制造的电池盒箱体生产企业，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体的第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。目前，公司正在进行上汽大通、瑞浦兰均、蔚来汽车等厂商的认证测试。
（三）核心技术
公司核心技术的情况如下：

核心技术 技术名称 技术先进性及具体表征 技术 核心技术所处
来源 的阶段
通过合金成分的合理配比，如添加铜、硅、镁、锌、锰及稀土等元素，设计出可以达到先进指 生产应用阶段，
铝合金材料开 标的理论合金成分，并配套设计对应的挤压参数及热处理工艺等生产技术，经多次实验后，取 自主 应用于主营业
先进铝合金 发技术 得各项指标最大值。相对于传统牌号铝合金，在抗腐蚀性、硬度、延伸率、可塑性、成型性等 研发 务产品
材料应用技 方面均可实现定向提升
术 新能源汽车铝 通过利用挤压铝合金易成形、强度高、耐腐蚀、导热优良等特性，结合自身工艺设计和客户需 自主 生产应用阶段，
合金零部件产 求，快速、高效地设计出新能源汽车铝合金零部件新型产品 研发 应用于主营业
品开发技术 务产品
数字化挤压模 借助数字化技术进行模具的设计和生产，以提高模具的精度和产品质量，实现模具的数字化制 生产应用阶段，
具设计与制造 造。利用仿真分析，对模具内应力场、应变场、温度场、速度场等物理量和挤压过程中模具内 自主 应用于主营业
技术 型材的金属流动行为进行分析，进而准确预测出产品的成形质量，是对实际挤压试模的有效替 研发 务产品
代，以提高产品的质量稳定性，并可实现具备超薄性、高强度和复杂结构的产品批量化生产
全流程铝合 在热处理环节中，利用先进的温控探头以及多喷嘴技术达到多梯度热处理温度和热处理温度对 生产应用阶段，
金挤压控制 精准热处理梯 应的热处理时长的精准控制，以实现溶质原子和位错的交互作用，进而精准的控制溶质引发的 自主 应用于主营业
技术 度控制技术 局部点阵畸变，进一步完成不同铝合金强化相的先后析出和固化，在此基础上实现铝合金材料 研发 务产品
固溶强化的最大化
超硬合金超薄 针对不同的产品断面，通过对流道进行降阻及调整工作带的长度，对挤压模具进行减压设计降 生产应用阶段，
壁厚复杂形腔 低挤压压力。根据不同牌号合金的金属在不同温度下流动性能差异，制定不同的挤压参数，保 自主 应用于主营业
挤压技术 证良好金属流动性。从面实现铝合金材料的复杂孔腔、大截面超薄壁和高强度的铝合金型材挤 研发 务产品
压
高效精密 高效精密 应用信息软件实现对 CNC 加工轨迹的计算及编辑、加工仿真、数控程序后处理和数据管理， 自主 生产应用阶段，
CNC 加工技 CNC 加工技 在不同的产品方案下找到 CNC 设备转速和进给量的最优组合。在保证精度的前提下，最大限 研发 应用于主营业
术 术 度的提高了生产效率 务产品
一体化工装 一体化工装集 通过信息化软件，快速设计、开发并量产符合新能源汽车标准的一体化工装，并形成了工装设 自主 生产应用阶段，
集成制造技 成制造技术 计、生产的模块化平台，可以快速提升工装设计和制造能力；同时，通过一体化工装组合，可 研发 应用于主营业
术 以实现电池盒箱体等新能源汽车铝合金零部件产品的工序简化，并可以批量复制 务产品
全自动先进 双轴肩自适应 通过两个独立控制的轴肩和减少刚性支撑垫板，简化了 FSW 焊接的装夹结构，实现了上下搅 自主 生产应用阶段，
FSW 焊接技 FSW 焊接技 拌头的单独精准控制和工件垂直板件方向的零合力，解决了常规搅拌摩擦焊背面焊件薄弱，降 研发 应用于主营业
术 术 低焊缝的热损耗，提高了热效率、焊接速度和产品平面度 务产品

核心技术 技术名称 技术先进性及具体表征 技术 核心技术所处
来源 的阶段
非平面高强度 通过改变 FSW 焊搅拌头的轴尖形状与特殊的工装设计，实现对两个非平面断面的 FSW 焊接， 自主 生产应用阶段，
FSW 焊接技 所需的焊接工装少，焊接后形成的焊缝少，解决和实现了非平面的搅拌摩擦焊接，提高了焊接 研发 应用于主营业
术 效率及强度、降低焊接成本 务产品
通过精准使用压力传感器感知系统实时分析工件受力，根据受力实时调整搅拌头工作高度；使 生产应用阶段，
FSW 焊接精 用视觉感知系