浙商证券:浙商证券股份有限公司关于参与竞拍国都证券股份有限公司股份的公告

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-029
浙商证券股份有限公司
关于参与竞拍国都证券股份有限公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称“同方创投”）、嘉融投资有限公司（以下简称“嘉融投资”）公开挂牌转让其分别持有的国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）346,986,620 股股份（对应国都证券 5.9517%股份）、85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币 91,083.99 万元、22,407.73 万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转让，合计转让股份比例为 7.4159%（以下简称“标的股份”）。
●2024 年 5 月 10 日，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十三次会议，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍（以下简称“本次交易”）。
●本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易目前仍在公开征集受让方阶段，尚未确定最终受让方，若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的核准以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的合规性确认。本次交易能否最终完成尚存在不确定性，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述
（一）交易基本情况
根据北京产权交易所公开披露的产权转让信息，同方创投、嘉融投资公开挂牌转让其分别持有的国都证券346,986,620股股份（对应国都证券5.9517%股份）、85,362,777 股股份（对应国都证券 1.4642%股份），转让底价分别为人民币91,083.99 万元、22,407.73 万元；同方创投和嘉融投资的前述挂牌转让为捆绑转
让，合计转让股份比例为 7.4159%；信息披露结束日期为 2024 年 5 月 15 日（信
息披露期满后，如未征集到意向受让方，不变更信息披露内容，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方）。公司拟参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。
（二）审议情况
2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第五
次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》。
2024 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》，同意公司参与同方创投、嘉融投资所持标的股份的竞拍。
（三）本次交易尚需履行的批准及授权程序
2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，同意公司通过协
议转让方式受让重庆国际信托股份有限公司等 5 名转让方合计持有的国都证券
19.1454%股份。2024 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，同意
公司参与国华能源投资有限公司（以下简称“国华能源”）所持国都证券 7.6933%股份的竞拍。
如上述交易和本次交易顺利完成，公司将合计取得国都证券1,997,043,125股股份（对应国都证券 34.2546%股份）。本次交易尚需提交公司股东大会审议。若公司最终竞拍成功，本次交易尚需取得证监会的核准以及全国股转公司的合规性确认。
二、本次交易对方情况

（一）同方创投
1、基本情况
企业名称 同方创新投资（深圳）有限公司
统一社会信用代码 91110108700221613Y
法定代表人 李成富
注册地址 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号
中核大厦 638
注册资本 447,013.985786 万元人民币
成立时间 1999 年 5 月 7 日
一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；高新技术项目投资。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
经营范围 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动），许可经营项目是：无
主要股东 同方股份有限公司持股 100%
2、公司与同方创投的关系
截至本公告披露之日，除本次交易外，公司与同方创投之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
3、资信状况
截至本公告披露之日，同方创投未被列入失信被执行人名单。
（二）嘉融投资
1、基本情况
企业名称 嘉融投资有限公司
统一社会信用代码 91310115739040887G
法定代表人 闫志鹏
注册地址 浦东新区杨东路 6 号 6 幢 2 楼
注册资本 54,000 万元人民币
成立时间 2002 年 5 月 27 日

实业投资、创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。
经营范围 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
同方创投持股 50%
主要股东 浙报传媒控股集团有限公司持股 35%
无锡和平联合企业发展有限公司持股 15%
2、公司与嘉融投资的关系
截至本公告披露之日，除本次交易外，公司与嘉融投资之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
3、资信状况
截至本公告披露之日，嘉融投资未被列入失信被执行人名单。
三、标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称 国都证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110101734161639R
法定代表人 翁振杰
注册地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10
层
注册资本 583,000.0009 万元人民币
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
成立时间 2001 年 12 月 28 日
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证
券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中
间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公
开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
经营范围 券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
（二）股权结构

序号 股东名称 持股数量 持股比例
（股） （%）
1 中诚信托有限责任公司 776,927,161 13.3264
2 北京国际信托有限公司 558,937,835 9.5873
3 国华能源 448,516,574 7.6933
4 同方创投 346,986,620 5.9517
5 重庆国际信托股份有限公司 307,939,000 5.2820
6 东方创业投资管理有限责任公司 299,011,949 5.1288
7 山东海洋集团有限公司 299,011,049 5.1288
8 天津重信科技发展有限公司 275,000,000 4.7170
9 重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司 220,000,000 3.7736
10 深圳市远为投资有限公司 192,910,354 3.3089
注：以上持股信息来源于国都证券《2023 年年度报告》。截至本公告披露之日，重庆国际信托股份有限公司持有国都证券 275,000,000 股股份，持股比例为4.7170%。
（三）财务情况
单位：人民币万元
项目 2023 年度/2023 年 12 月 31 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
总资产 3,387,865.32