中泰化学:东方证券承销保荐有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票持续督导2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券承销保荐有限公司
关于新疆中泰化学股份有限公司
非公开发行股票持续督导
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对中泰化学非公开发行之 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 21 日签发的证监许可〔2021〕
194 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中泰化学向中泰集团等特定对象非公开发行 429,289,919 股新股，发行价格为人民币 8.88 元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。截
至 2021 年 7 月 21 日，募集资金已存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2021】第XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。
2021 年 7 月 23 日中泰化学将扣除律师费、公告费后的金额 3,752,123,773.59
元转入托克逊能化募集资金专用账户，其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行募
集资金账户存入 2,499,093,800 元；兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。
（二）募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资 3,752,123,773.59
律师、公告费等 2,789,289.92
利息转入基本账户 62,923.62
加：利息及手续费 62,923.62
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：本表募集资金净额为扣除承销费增值税后金额。
截至 2023 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00
元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审
核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。
中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会会议、七届二十四次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
托克逊能化于 2022 年 9 月 7 日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
120,000.00 万元归还并存入募集资金专用账户。
中泰化学于 2022 年 9 月 9 日召开七届四十二次董事会会议、七届三十九次
监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，托克逊能化将 120,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上
述募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2023 年 9 月 6 日，托克逊能化将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
120,000.00 万元归还并存入募集资金专用账户。
经中泰化学 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2
日 2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资
金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，用于收购新疆中
泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份、建设中泰新材料
资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
截止 2023 年 12 月 31 日，托克逊能化募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 2021 年募集资金2022 年度募集资 2023 年度募集 累计募集资金使
使用情况 金使用情况 资金使用情况 用情况
募集资金净额 3,752,123,773.59 3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目 2,499,093,800.00 2,499,093,800.00
向中泰新材料增资 1,160,360,000.00 1,160,360,000.00
收购中泰集团持有中泰新 89,640,000.00 89,640,000.00
材料 40%股权
永久补充流动资金（含利 62,480.26 9,630,217.17 9,692,697.43
息收入）
暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,400,000,000.00
集资金账户
利息及手续费 1,793,395.95 1,453,915.08 3,415,412.81 6,662,723.84
募集资金账户余额 54,760,889.28 56,214,804.36 0.00 0.00
截止 2023 年 12 月 31 日，中泰新材料募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,238,360,000.00
直接投入募集资金项目 919,693,377.40
减：置换前期已投入募投项目 0.00
加：利息及手续费 215,344.20

项目 金额（元）
尚未使用的募集资金余额 318,881,966.80
注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的 7,800.00 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规，结合实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于 2022 年
9 月 9 日、2022 年 9 月 26 日经公司七届四十二次董事会、2022 年第七次临时股
东大会审议通过。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协议规定条款的行为。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，
中泰化学于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在上海浦东发展银行股份有限公司乌
鲁木齐分行开立募集资金专用账户 60090078801100001267、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立募集资金专用账户 65101560067840330000。7 月 21 日、22 日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
托克逊能化于 2021 年 6 月 18 日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开
立募集资金专用账户 512010100101097199、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专用账户 60090078801800001269，7 月 23 日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
中泰新材料于 2023 年 9 月 8 日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民
路支行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023 年 11 月 3 日募
集资金到账，公司、中泰新材料、建设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。

约定上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高资金的使用效率，降低财务费用，中泰化学、托克逊能化在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（两个账户）、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行所开设三个募集资金专户共计 125,403.88 元（利息收入）转入基本账户，
并分别于 2021 年 10 月 26 日、10 月 27 日及 11 月 4 日完成募集资金专户注销手
续。托克逊能化在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行所开设一个募集资金专户
共计 963.02 万元（含利息