凯发电气:广发证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金使用情况的专项核查意见-20240423定稿版

广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对凯发电气 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,989.48万元可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887.50 万元后，募集资金净额为34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 33,617.01 万元，无
尚未使用的募集资金情况，具体情况为：
项目 金额（万元）
募集资金净额 34,101.98
减：募投项目支出 33,617.01
其中，本期募投项目支出 1,420.57
手续费支出 8.93
永久性补充流动资金金额 1,087.79
项目 金额（万元）
加：专户利息及结构性存款收益 611.75
尚未使用募集资金余额 0.00
（三）募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，期末无余额。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定和要求，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电气有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
经公司于2022年4月8日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，公司将轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目的实施主体由凯发电气单独实施调整为凯发电气及新设全资子公司天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）联合实施，公司及天津华凯、广发证券、中国建设银行股份有限公司天津南开支行签署了新的四方监管协议，对公司以募集资金向天津华凯出资部分实行专户存储，以保证专款专用。
募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司本次募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户已分别于2022年6月、2023年12月被注销，对应的募集资金三方/四方监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 34,101.98 本年度投入募集资金总额 1,420.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,617.01
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
已变
更项 募集资金 调整后投 截至期末投入 项目达到预 本年度 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 目 承诺投资 资总额 本年度投入 截至期末累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
（含 总额 （1） 金额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 预计效益 生重大变
部分 化
变
更）
承诺投资项目
1、接触网设计及安装调试能力升 否 2021 年 6 月 是 否
级和关键零部件生产扩建项目 20,527.98 20,527.98 20,529.09 100.01% 30 日 7,201.86
2、城市轨道交通直流牵引供电智 否 2021 年 12 月 否 否
能控制设备与系统升级产业化项目 6,305.70 5,805.70 5,040.07 86.81% 31 日 1,047.91
3、轨道交通牵引供电关键装备技 否 2023 年 6 月 不适用 否
术研发平台建设项目 8,155.80 7,768.30 1,420.57 8,047.85 103.60% 30 日
承诺投资项目小计 34,989.48 34,101.98 1,420.57 33,617.01 98.58%
超募资金投向
超募资金投向小计

合计
“城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目”本年度实现收益未达预期，主要原因系近两年城市
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 轨道交通建设投资有所回落、在建项目整体数量阶段性减少，导致城市轨道交通直流牵引供电控制设备的市场竞争愈
目） 加激烈，进而影响了公司本年度在该项目上的收入规模。同时，为进一步强化技术平台支撑、提升产品竞争实力，为
该项目后续业务拓展提供新的动力，公司近两年在技术研发和产品迭代方面持续投入，较大规模的研发费用亦对该项
目的利润水平产生一定影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 （2018）京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告先期投
入并置换的金额 6,413.08 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资