甘肃能化:中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“独立财务顾问”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“上市公司”）2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构（保荐代表人为李泽由、李宁）、2022年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（独立财务顾问主办人为邓俊、许子晶），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行 2,800 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，共募集资金人民币 28 亿元。扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币 2,769,311,698.11元。甘肃能化公开发行可转换公司债券募集资金人民币 28 亿元，扣除发行的承销及保荐费用金额 29,499,600.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人
民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日划入甘肃能化募
集资金专项账户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年
12 月 16 日出具大信验字【2020】第 35-00012 号《验资报告》。

2023 年度，募投项目实际使用募集资金 1,102,909,592.96 元，支付银行手续
费、账户维护管理等费用 21,599.42 元，购买结构性存款和理财产品支出1,500,000,000.00 元，累计利息收入 32,826,396.80 元，收回购买的结构性存款
2,540,000,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金账户期末余额
940,539,491.05元（其中，募集资金余额940,512,057.96元，收到稳岗补贴27,433.09元）。
（二）2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可 [2022]3239 号 ） 核 准 ， 公 司 向 特 定 对 象 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 (A
股)740,740,740 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集
资金人民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民币 32,919,778.23
元（不含税），实际募集资金净额为 1,967,080,219.77 元。2023 年 11 月 22 日，
该项募集资金扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684 号《验资报告》。
2023 年度，募投项目实际使用募集资金 127,495,945.00 元，补充公司流动资
金20,000,000元，支付有关中介服务等发行费用4,374,074.07元,支付银行手续费、
账户维护管理等费用 1,314 元，累计利息收入 317,178.02 元。截至 2023 年 12 月
31 日，非公开发行募集资金账户期末余额 1,818,445,842.97 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。
1、2020 年度公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行开设三个募集资金专项账户，同时公司以本次募投项目的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“靖煤化工”）名义在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行开设一个募集资金专户，公司与中信证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司与中信证券、靖煤化工、中国工商银行股份有限公司白银铜城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，公司、全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）在中信银行股份有限公司兰州分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行、中国农业银行股份有限公司红古支行分别设立了募集资金专项账户，募投项目公司窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝煤业”）在中国农业银行股份有限公司红古支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 12 月 4 日，上市公司、中信证券分别与中信银行股份有限公司兰州
分行、中国农业银行股份有限公司兰州红古支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上市公司、窑煤公司、天宝煤业、中信证券分别与中国农业银行股份有限公司兰州红古支行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年度公开发行可转换公司债券
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
银行户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃能化股份有限公 中国工商银行股份有限公 2704056729200160038 278,731,157.31
司 司平川支行

银行户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃能化股份有限公 中信银行股份有限公司兰 8113301012755667788 368,021,585.45
司 州分行营业部
甘肃能化股份有限公 交通银行兰州天水路支行 62106011101300030670 203,243,839.41
司 8
甘肃能化股份有限公 中国工商银行股份有限公 2704055129200143789 90,542,908.88
司 司白银铜城支行
合计 -- 940,539,491.05
注：上述募集资金账户余额中包含收到稳岗补贴等费用 27,433.09 元。
2、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
甘肃能化股份有限 中信银行股份有限公司
公司 兰州分行营业部 8113301011800145331 700,112,777.78
甘肃能化股份有限 中国农业银行股份有限
公司 公司兰州红古支行 27023101040016957 651,459,132.78
甘肃能化股份有限 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司白银市平川区 962006010003862447 445,717,032.41
支行
窑街煤电集团有限 中国农业银行股份有限
公司 公司红古支行 27023101040016965 0.00
窑街煤电集团酒泉 中国农业银行股份有限
天宝煤业有限公司 公司红古支行 27023101040016973 21,156,900.00
合计 -- 1,818,445,842.97
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金 2,800,000,000.00 元。2023年度，公司使用募集资金向募投项目公司拨付资本金 16,500 万元，以委托贷款
形式发放募集资金 100,000 万元，募投项目实际使用 110,290.96 万元，截止 2023
年 12 月 31 日，募投项目实际累计使用募集资金 197,390.82 万元。
公司募集资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金现金管理情况
经 2021 年 1 月 25 日公司第九届董事会第二十四次会议、2021 年 3 月 29 日
第九届董事会第二十五次会议，以及 2021 年 4 月 21 日公司 2020 年年度股东大
会审议通过，批准公司使用不超过 19 亿元募集资金进行现金管理，额度内可以
循环滚动使用。经 2023 年 4 月 6 日公司第十届董事会第十九次会议审议通过，
批准公司使用不超过 12 亿元募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过后12 个月内，单项产品投资期限不超过 12 个月，2023 年度，公司使用募集资金现金管理情况如下：
单位：万元
受托机构 产品类型 起始日期 终止日期 金额 年化收益 实际收益
率 金额
工商银行 保本浮动